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GDR中国太保GDR定价敲定17.60美元！拟于6月22日登陆伦交所

财联社（上海 ， 采访人员 丁艳）讯 ， 继在伦敦证券交易所正式发行GDR上市意向函后 ， 近日 ， 中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称 ， 确定本次GDR发行最终价格为每份GDR 17.60美元 ， 并预计于6月22日（伦敦时间）正式在伦敦证券交易所上市 。
从发行规模上来看 ， 在超额配售权行使之前发行的GDR数量为1.03亿份 ， 募集资金总额为18.106亿美元（假设超额配售权悉数行使 ， 募集资金总额则为19.916亿美元） 。
值得注意的是 ， Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.（瑞士再保险集团成员之一）作为基石投资者认购28,883,409份GDR ， 占本次发行GDR总数（超额配售权行使前）的28.08% ， 且锁定了三年的禁售期 。
申万宏源证券指出 ， 此前中国太保与瑞士再保险签订基石投资协议 ， 瑞再拟认购不超过28,883,409份GDR ， 受限于3年的禁售期 ， 预计将大幅缓解解禁期后的短期抛售 。
同时据其测算 ， 中国太保GDR发行后 ， 摊薄A股总市值约5.8% ， 摊薄2020年EVPS（每股内涵价值）仅为2.8% ， 提升2020年BVPS（每股净资产）约1.4% ， 预计摊薄2020年ROAE约0.4个百分点至14.6% ， 对财务指标摊薄冲击非常有限 。
中国太保方面表示 ， 在当下极其复杂多变的资本市场环境下 ， 中国太保在监管机构的价格指导区间内完成此次GDR最终发行定价 ， 为每份17.60美元 。 此番完成定价 ， 意味着中国太保GDR发行已实质性完成 。
同时 ， 其指出中国太保GDR发行路演期间 ， 簿记建档认购倍数约3倍（不含基石投资者） ， 最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主 。
（责任编辑：季丽亚 HN003）


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