港股挖掘机|分析师：高通（QCOM.US）射频业务潜力被低估
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智通财经APP获悉 ， Susquehanna分析师ChristopherRolland维持高通（QCOM.US）的“买入”评级 ， 将目标价从95美元上调至105美元 ， 并称其存在23％的潜在上涨空间 。
高通将成为即将到来的5G周期的主要受益者之一 ， Susquehanna分析师ChristopherRolland最近与高通的驻地RF专家进行了交谈 ， 讨论了“高通商业模式中经常被误解的部分” 。
高通公司的RF（射频）前端业务（将信息转化为无线电信号的组件）第一季度同比增长50% 。 分析师ChristopherRolland预计 ， 这部分业务占高通公司整体业务的10% ， 目前的营业额为6亿美元 。 从长远来看 ， 高通公司认为RF将占公司业务的20% 。
【港股挖掘机|分析师：高通（QCOM.US）射频业务潜力被低估】随着功率放大器 ， 开关和天线调谐器等部件的最新技术进步 ， 该公司RF“收入基础”将显著扩大 。
此外 ， 一些5G网络将采用mmWave技术 ， 这项技术使得在未使用的高频段上高速移动大量数据成为可能 。 高通公司的“集成方法”使其具有竞争优势 ， 因为它提供了“在高频下应对复杂性挑战”所需的性能 。
但是5G并非RF业务的唯一机会 ， 因为高通也在4G领域大步向前 。 5G基于传统的2G/3G/4G网络 ， 这使高通在赢得一些5G平台客户的同时能继续保留传统频段 。
分析师ChristopherRolland表示 ， 高通在过去的二十年中通过不断地“移动目标带”来定义最先进的蜂窝标准 。 一旦竞争对手达到高通的技术 ， 他们就会迅速添加“赌桌”上的筹码 。 而市场往往低估了高通在RF方面的机会 。
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