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技术|中美技术脱钩对全球半导体供应链的影响


导读 中美技术脱钩将打乱全球技术合作和半导体闭环供应链现状 ， 美国的半导体全球市场份额将大幅降低 ， 中国经历短期阵痛调整 ， 可能取得半导体行业领导地位 ， 在欧洲与日本科技站队的同时 ， 韩国短期内或超过美国成为全球半导体行业的领头羊 。

技术|中美技术脱钩对全球半导体供应链的影响
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正文 2017年初 ， 美国总统科技顾问委员会发表了《确保美国在半导体领域长期领导地位》报告 ， 建议美国总统对中国芯片产业进行更严密的审查 ， 抑制中国半导体产业的创新 。 随后 ， 美国在打击中国半导体产业、加速中美技术脱钩的路上相继出拳越走越远：制裁中兴（2018）、围堵华为5G（2019）、“实体清单”和“外国直接产品规则”（2020）等 。 目前 ， 中美技术脱钩趋势愈演愈烈 ， 对全球半导体供应链的平衡也有颠覆性影响 。
1. 全球技术合作和半导体闭环供应链被打乱
半导体是一个全球化的产业 ， 其产业链紧密分工协作 ， 早已形成芯片设计、代工制造、设备供应垂直分工的专业合作模式 ， 由于其技术的复杂性 ， 没有一个国家能在整个价值链上拥有完全自主的生产流程和自给自足的能力 。 清华大学微电子所所长魏少军表示 ， 目前美国是世界上最大的半导体产品出口国 ， 中国台湾是全球最大的半导体代工产业所在地 ， 中国大陆是世界上最大的芯片市场 ， 欧洲、日本、韩国的半导体产业各具特色 ， 在全球产业链中都扮演着非常重要的角色 ， 相互依存 ， 高度依赖 。
世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据显示 ， 2020年第一季度全球半导体市场销售额与上一季度相比下降3.6% ， 预计2020年全球半导体市场规模将较上年仅增长3.3％ 。 若中美技术脱钩成为事实 ， 这对全球半导体产业生态平衡无疑雪上加霜 ， 从个人电脑、IT基础设施、国防航天到消费电子产品等32个半导体产品类别的技术创新都会受到波及 ， 而且这一平衡的重新建立需要非常长的时间 ， 在此期间可能造成的“逆全球化”损失不可估计 。
2. 美国可能失去全球半导体领导地位
据BCG咨询公司《对华贸易限制如何结束美国在半导体领域的领导地位》报告称 ， 如果中美事实上技术脱钩 ， 将可能会导致美国半导体行业全球市场份额下降18% ， 行业收入下降37% ， 研发支出减少60% ， 就业岗位减少12.4万个 ， 从而打破美国半导体行业良性创新循环 ， 美国将最终因此失去全球领导地位 。 此外 ， 《亚洲时报》认为 ， 当美国设备或软件涉及其中时 ， 如果美国政府继续扩大禁止外国公司向华为等中国公司出售芯片的禁令 ， 可能导致芯片制造商将设备从美国的生产线上移走 ， 以避免失去中国这个全球最大半导体消费市场 。
在此背景下 ， 6月初美国半导体工业协会（SIA）呼吁美国政府拨款370亿美元用于维持美国半导体行业的领先优势 ， 帮助减少美国对亚洲技术产品的依赖 ， 并与中国进行有效竞争 。 6月10日 ， 美国两党立法者合作在国会推出“美国芯片法案”（CHIPS for America Act） ， 提议成立一个100亿美元的联邦基金 ， 补贴建造芯片工厂 ， 同时包括税收抵免政策 ， 投资者可用来从税收中扣除建造美国半导体工厂或购买半导体制造设备的40%成本 。
3. 中国需加速芯片研发
鉴于中国从美国采购芯片制造设备的难度日益增加 ， 中国可能需要更多的时间、财力和人力进行中国芯片的自主创新与开发 。 虽然从理论上讲 ， 在没有美国设备的情况下建立一条半导体生产线是可行的 ， 但日本、欧洲甚至是中国国内的设备在许多领域并不领先 。 根据美国市场研究公司IC Insights的数据 ， 按照目前的速度 ， 到2025年 ， 中国将只能实现《中国制造2025》中提出的70%的半导体生产自给自足目标的三分之一 。
从长远来看 ， 随着中国大量招募台湾芯片工程师 ， 中芯国际等公司提高芯片制造能力的速度 ， BCG咨询公司认为 ， 中国经历短期阵痛调整 ， 可能取得半导体行业领导地位 。


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