绿专资本集团|Royalty Pharma 超华纳音乐登顶,美股今年最大IPO易主

不到两周时间 , 华纳音乐创下的今年以来最大IPO融资纪录就被打破了 。
美东时间6月16日 , 药品特许权投资公司RoyaltyPharma以RPRX为股票交易代码登陆纳斯达克 。 上市首日 , RoyaltyPharma股价大幅拉涨 , 成交量超过2758万 , 截至收盘涨58.93% , 报44.5美元 。
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RoyaltyPharma发行价为28美元 , 发行7770万股 , 募集资金21.76亿美元 , 超过了不久前上市的华纳音乐的19亿美元 , 成美股今年以来最大的IPO 。
RoyaltyPharma创立于1996年 , 是生物制药特许权使用费的最大买家 , 也是生物制药行业创新的主要资助者 , 成立以来共投资180亿美元用于购买畅销医药产品的特许使用权 。
RoyaltyPharma产品组合包括超过45种商业产品的特许权 , 包括AbbVie和J&J的Imbruvica , Astellas和Pfizer的Xtandi , Biogen的Tysabri , Gilead的HIV专营权 , 默克的Januvia , 诺华的Promacta和Vertex的Kalydeco , Symdeko和Trika候选产品 , 涉及治疗领域包括罕见病、肿瘤学、神经病学、艾滋病毒、心脏病学和糖尿病 。
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1993年和1994年 , PabloLegorreta购买两个生物药——Neupogen和ReoPro特许权 , 这导致Legorreta离开LazardFrères , 和前PaineWebber银行家RoryRiggs一起筹集6000万美元成立RoyaltyPharma 。
2006年 , RoyaltyPharma以7亿美元从开发者CambridgeAntibodyTechnology(CaT)购买了2003年上市的畅销药物修美乐不到3%的特许权 , 帮助巨头阿斯利康完成13亿美元收购CaT的交易 。
2007年 , RoyaltyPharma以7亿美元价格从神经痛药物乐瑞卡(Lyrica)的发明人RichardSilverman和他所工作的美国西北大学购买了这个药物的部分特许权 , 当时Silverman和西北大学每年从这个药物获得1亿多美元的收入 。
Silverman博士将出售特许权的获利与他的同事分享 , 并为学校的实验室资助了1亿美元 。
RoyaltyPharma曾为了获得多发性硬化症药物Tysabri一半的权益 , 先后两次向Elan发起收购 , 最高价是80亿美元 , 但被Elan的股东拒绝 。 此后 , Elan选择在4个月后以86亿美元的价格出售给Perrigo 。
2014年 , RoyaltyPharma以33亿美元从囊性纤维化基金会购买Vertex的Kalydeco的部分特许权 。
RoyaltyPharma还为购买晚期前列腺癌药物Xtandi的部分特许权 , 向加州大学洛杉矶分校支付了11.4亿美元 。 2017年 , Royalty同意以28.5亿美元向Perrigo购买多发性硬化症药物Tysabri的部分特许权 。
2016-2019年 , RoyaltyPharma营收分别为18.77亿美元、15.98亿美元、17.95亿美元、18.14亿美元 。 2020年第一季 , 营收为5亿美元 , 上年同期为4.34亿美元 。
上周四 , 有媒体称 , 大数据公司Palantir计划未来几周内申请公开上市 。 Palantir在2015年最近一轮私募融资完成后估值约为200亿美元 。 去年有媒体称该公司计划上市 , 估值为410亿美元 。 上月该司CEO称可能一年内上市 。
【绿专资本集团|Royalty Pharma 超华纳音乐登顶,美股今年最大IPO易主】若上述IPO消息属实 , Palantir将有望成为今年又一家上百亿估值的美股上市公司 , 甚至可能刷新RoyaltyPharma创造的今年美股IPO融资纪录 。


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