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中国财富网|青岛西海岸新区在谋啥局


中国财富网|青岛西海岸新区在谋啥局
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仅隔4天 ， 国家级新区——青岛西海岸新区接连锁定了2家上市公司控制权 。 博天环境6月14日晚间公告 ， 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（下称青岛融控）拟通过受让股份及表决权的方式入主 。 6月11日 ， 万马股份公告 ， 实控人拟向青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（下称海控集团）转让25.01%的股份 。 两家上市公司的接盘方 ， 皆指向同一实控人西海岸新区国资局 。
“一脉相承”的2家国资平台一南一北同步“买壳” ， 在A股市场相当罕见 。 上证报采访人员查询发现 ， 青岛融控和海控集团 ， 注册资本均为50亿元 ， 注册时间仅隔3天 ， 收购动机引人猜想 。
5天收两个壳
上市3年多 ， 总部位于北京的博天环境酝酿改弦易辙 。
据披露 ， 博天环境股东复星创富拟向青岛融控转让不低于5%的股权 ， 转让价格以上市公司整体估值不超过36亿元为限 。 同时 ， 待上述股份转让完成过户后 ， 第一大股东汇金聚合同意将其所持的上市公司20%股权的表决权全权委托给青岛融控行使 。 上述交易完成后 ， 青岛融控合计拥有上市公司不低于25%的表决权 ， 将成为公司控股股东 ， 西海岸新区国资局将成为公司的实控人 。
截至上周五收盘 ， 博天环境市值约27.6亿元 ， 本次股份转让的溢价幅度约30% 。
目前 ， 汇金聚合持有博天环境1.48亿股股份 ， 占公司总股本的35.48% 。 其中 ， 处于质押状态股份为1.47亿股 ， 冻结状态股份为1.48亿股 。 公告称 ， 由于金融去杠杆等宏观政策的影响 ， 公司也面临流动性资金紧张、偿债压力等困难 。 引入国资战略股东 ， 将发挥混合所有制的体制机制优势 ， 加快推进公司持续健康快速的发展 。 青岛融控可为上市公司及其附属子公司在后续融资、增信等方面提供全方位的支持 ， 纾解公司偿债压力等困难 。
本次交易还留有“后手” 。 青岛融控承诺 ， 待各方签订正式的股权转让及表决权委托协议时 ， 若上市公司同时或3个月内启动非公开发行股票等融资事项时 ， 青岛融控或其一致行动人将积极参与认购 ， 进一步确保其对上市公司的控制权 。 同时 ， 汇金聚合的表决权委托事宜将另行约定 。 汇金聚合承诺会积极配合青岛融控前述事项 ， 确保青岛融控或其一致行动人最终持有博天环境的股份不低于27.73% ， 成为实控人 。
6月11日 ， 浙江上市公司万马股份公布易主消息 ， 实控人张德生家族拟向海控集团转让25.01%的股份 。 交易实施后 ， 张德生家族的持股比例将降至11.53% ， 西海岸新区国资局将成为实际控制人 。 双方约定 ， 对价按上市公司整体估值不超过95亿元计 ， 溢价幅度约20% 。 与博天环境相比 ， 万马股份的状况相对较好 ， 张德生家族所质押的股份数约11.59% ， 但今年一季度 ， 万马股份亏损9000多万元 ， 同比下降465% 。
“应该说 ， 国资接手的大多数上市公司 ， 实控人多少会有些资金问题 。 此外 ， 部分环保、文化等行业的上市公司 ， 在现有宏观环境下 ， 没有国资扶持后续运营会很吃力 ， 所以倾向于引入国资大股东 。 ”文艺馥欣资本顾问创始人阮超表示 。
兄弟公司各得其所
前后脚“盘”下上市公司的2家国资兄弟公司 ， 设立时间仅相差3天 ， 注册资金均为50亿元 。
资料显示 ， 青岛融控设立于2018年11月26日 。 其官网显示 ， 该集团服务军民融合、经略海洋两大国家战略 ， 以推动国有资本做大做优做强为目标 ， 优化国有资本战略布局 ， 重点实施战略性新兴产业、军工科技、重大基础设施建设投资 ， 承担青岛桥头堡国际商务区、山东自贸区青岛片区投资建设 ， 实现高质量发展 。 该集团党委书记、董事长高树军近期表示 ， 要瞄准“一个目标” ， 即走在青岛市国有投资运营公司前列 ， 争创国内一流资本运营集团；抓实“两项倍增” ， 即新区赋予的年度工作任务实现倍增 ， 企业运营质量效益实现倍增；用活“三大力量” ， 即平台的力量、资本的力量、创新的力量 。


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