久期财经|最终指导价12%，佳源国际控股拟发行364天期高级美元票据
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久期财经讯 ， 佳源国际控股有限公司(JiayuanInternationalGroupLimited ， 简称“佳源国际控股” ， 02768.HK ， 穆迪：B2 ， 标普：B)拟发行RegS、固定利率、364天期、美元基准规模的高级票据 。
条款如下：
发行人：佳源国际控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性附属公司
担保：附属担保人提供股票质押
【久期财经|最终指导价12%，佳源国际控股拟发行364天期高级美元票据】发行人评级：穆迪：B2 ， 标普：B
预期发行评级：无
发行：固定利率、高级票据
发行规则：RegS
规模：美元基准规模
期限：364天
最终指导价：12.0%
交割日：2020年6月24日(T+3)
控制权更变：101%
所得收益用途：现有债务的再融资和一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、建银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：克而瑞证券、万盛金融、宝新金融、华盛资本证券、中融平和证券、新城晋峰、中泰国际
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