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IDC钢企外延IDC别嗨得太早

IDC钢企外延IDC别嗨得太早
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证券时报采访人员 付建利
本周 ， 钢铁股突然有了一小波行情 ， 让人始料不及 ， 弄清原委之后 ， 才知道是外延IDC（互联网数据中心）这一利好消息刺激所致 。 钢铁是个传统产业 ， 遇到IDC这么一个新兴产业 ， 也一下子兴奋了起来 。
不过 ， 面对钢企纷纷外延IDC的风潮 ， 投资者还是要保持理性和冷静 。 可以肯定地说 ， 除了极少数钢企外延IDC有可能成功之外 ， 大部分仍将是炒作 ， 最终免不了一地鸡毛 。
钢企外延IDC的优势
数据中心是5G时代的基础设施 ， 没有数据中心的底层支撑 ， 大数据时代就是一句空话 ， 云计算、物联网、人工智能这些统统也是纸上谈兵而已 。 其次 ， 数据中心是新基建的重要组成部分 ， 受到国家政策的支持 。 从行业发展趋势和产业空间来看 ， IDC这个行业的投资前景不容置疑 。
但IDC这个行业也有几个问题 ， 首先是客户大多在一二线城市 ， 比如互联网企业、金融机构等 ， 所以数据中心必须建在一二线城市及周边地区 ， 这样就更容易灵活调整满足用户需求 。 但一线城市的土地成本是很贵的 ， 很多IDC企业现在在一二线城市是买不起太多土地的；其次 ， IDC是个高耗能行业 ， 用电量非常大 ， 而一般的IDC企业是很难获得足额的电力配额的 。 与此同时 ， IDC也是个污染性比较大的行业 ， 很多企业都达不到相应的能耗指标和环保指标 。
正因为如此 ， 近些年来 ， 一线城市比如北上广深都先后出台了一系列政策 ， 严格限制在一线城市中心地带和周边地区新建数据中心 。
从整体上看 ， 数据中心这个行业是供需不平衡的 ， 供给端是受到严格限制的 ， 但需求端增长其实是很快的 。 所以 ， IDC这个行业里 ， 哪家企业在一线城市的土地储备多 ， 并且有足够的用电指标 ， 这家企业就具备超越同行的核心竞争力 。
钢铁企业 ， 尤其是一二线城市的钢铁企业 ， 因为环保不达标和节能环保的时代大趋势 ， 很多都把产能搬迁到三四线城市去了 ， 那么 ， 这些钢企在一二线城市就有大量的富余土地储备 ， 而且钢企的用电额度是很高的 ， 这样也让这些钢企在一二线城市拥有很多富余的用电指标 ， 土地和用电量 ， 是IDC企业在一二线城市最稀缺的资源 ， 钢企刚好可以满足IDC企业在一二线城市这两个核心需求 。 宝信软件(600845,股吧)就是典型 ， 这家IDC企业背靠宝武集团 ， 可以利用宝钢的土地、厂房和用电指标 ， 成本优势凸显 ， 在A股市场上涨势凌厉 。
传统得不能再传统的钢铁企业 ， 本身估值已经跌得非常便宜了 ， 突然间遇到外延IDC这么一个概念 ， 一下子就在A股市场活跃了起来 ， 到底是IDC挽救了钢企 ， 还是钢企拯救了IDC？
保持清醒和理性非常必要
钢企外延IDC ， 如果真正是一线城市的钢企 ， 在城市中心拥有大量的土地储备 ， 企业真正转型做IDC行业 ， 确实具备很大的想象空间 。 本质上来说 ， 这是钢企自身土地储备和用电能耗的一次价值重估 ， 而且打上了新兴产业的标签 ， 这就好比过去很多传统企业一旦打上了芯片、半导体的标签 ， 在A股市场也是一阵猛涨 。 但遗憾的是 ， 真正能够把芯片搞成的传统企业 ， 少之又少 ， 当初的芯片概念 ， 只不过是A股市场炒作的一个由头而已 。
钢企转型做IDC ， 除了极少数企业已经开始布局外 ， 大部分炒作的钢企 ， 转型做IDC八字还没一撇 ， 虽说投资很大程度上炒的是预期 ， 但在钢企转型做IDC还没点影踪的时候就一阵猛炒 ， 未免也太“超前”了！这种“超前” ， 和当初众多传统企业蹭芯片的热点 ， 何其相似乃尔！
其次 ， IDC这个行业是新兴产业 ， 具备比较高的技术含量 ， 而且是个对资金高度依赖的行业 ， 传统钢铁企业转型做IDC ， 胜算有几何？传统国有企业的体制机制、活力能够适应新兴产业的要求？人才储备是否到位？这些都需要做大量前期工作 ， 我们甚至可以肯定 ， 大部分钢企是不具备做IDC行业的基因的 。


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