乐居财经| 南国置业拟吸收合并电建地产，中国电建支持湖北疫后发展
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上证报中国证券网讯南国置业6月19日晚间发布重组预案 ， 本次交易通过向南国置业注入电建地产核心业务 ， 进行业务整合 ， 解决潜在业务重叠问题 ， 此举也是公司大股东电建集团履行央企责任的体现 。
本次交易方案分两部分 ， 一是发行股份及支付现金吸收合并电建地产 ， 二是发行股份募集配套资金 。 交易对方为中国电建、中电建建筑公司 ， 标的资产为电建地产100%股权 ， 本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更 。
【乐居财经| 南国置业拟吸收合并电建地产，中国电建支持湖北疫后发展】据公告 ， 南国置业拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价 ， 对电建地产实施吸收合并；南国置业为吸收合并方 ， 电建地产为被吸收合并方 。
吸收合并完成后 ， 南国置业为存续方 ， 将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务 ， 电建地产将注销法人资格 ， 电建地产及武汉新天地持有的上市公司股份将被注销 ， 中国电建将成为上市公司的控股股东 。
另外 ， 南国置业拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 ， 募集资金总额不超过12.15亿元 ， 募集资金将用于支付现金对价及中介机构费用 。
本次吸收合并交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付 ， 其中 ， 以现金方式支付对价12亿元 ， 根据预估值情况 ， 预计以股份方式支付对价约97.82亿元 ， 股份发行价格为2.07元/股 ， 发行股份数约47.26亿股 。
本次重组后 ， 南国置业将注入优质资产 ， 提升公司盈利能力 ， 经营稳定性 。 此外 ， 南国置业在区域布局、开发业态及经营规模等方面都会有较大改善 ， 将提高南国置业经营的稳定性 ， 为股东持续提供稳定收益 。
南国置业表示 ， 公司此番推进重组 ， 系公司大股东电建集团响应中央政策号召 ， 履行央企责任、积极支持湖北疫情区域经济发展的重要举措 。 通过本次交易 ， 电建集团将进一步完善多层次资本市场平台构建 ， 有利于后续开展并购重组等资本运作 ， 持续以资本运作推动公司发展 。 电建地产整体上市有利于提升电建集团地产业务板块的市值规模 ， 实现国有资产的保值增值 。
公司表示 ， 本次交易的实施有利于加快国有企业改革和发展的步伐 ， 实现优质国有资产向国有控股的上市公司集中 ， 全面提升上市公司的综合竞争实力和持续盈利能力 ， 以进一步提高国有资本配置和运营效率 ， 增强国有经济活力 。 （涂堩中）
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