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零壹财经|129家城商行财务数据：总资产超37.7万亿，5家净利过百亿


零壹财经|129家城商行财务数据：总资产超37.7万亿，5家净利过百亿
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出品 | 零壹智库
作者 | 任万盛
企业预警通APP统计的129家城商行2019年财务数据显示：截至2019年末 ， 129家城商行总资产规模合计377,391亿元 ， 营业收入合计8,956亿元 ， 净利润合计2,548亿元 。
其中 ， 总资产规模过万亿的银行有8家 ， 北京银行以2.74万亿元位居首位 ， 其盈利能力也同样排在第一；资产质量上 ，53%的城商银行不良贷款率在商业银行平均值1.86%以下 ， 新疆银行不良贷款率为0.06% ， 为行业最低值；锦州银行以6.52%不良贷款率 ， 排在行业最高 。
整体来看 ， 城商银行净利润增长滞后于总资产增速 ， 不良贷款率持续上升 。 如何实现业绩增长 ， 提高风险管理能力是城商行2020年要面临的重大挑战 。
1
8家城商行资产过万亿 ， 与股份制银行旗鼓相当
从资产规模来看 ， 2019年末 ， 129家城商银行总资产达到37.74万亿元 ， 同比增长8.53% 。 其中 ， 资产规模排名前20的银行资产累计达到20.33万亿元 ， 占129银行总规模的53.87% ， 业务还未出现明显的分化现象 。
图1: 2019年城商行资产规模分布情况
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数据来源：企业预警通APP
此外 ， 超过80%的银行资产规模不足5,000亿元 。 资产规模过万亿的 ， 有8家银行 ， 其资产规模占据城商行总规模的1/3；这8家银行分别是北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、微商银行、杭州银行和盛京银行 ， 其中江浙沪地区聚集了其中5家银行 。
2
5家城商行净利润过百亿 ， 2家出现亏损
截至2019年末 ， 城商行净利润为2,509亿元 ， 同比增长1.95% ， 而总资产增长率为8.50%；显而易见 ， 城商银行净利润增长滞后于总资产增速 。
图2: 2019年城商行营业收入分布情况
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数据来源：企业预警通APP
根据企业预警通APP数据显示 ， 129家银行营业收入超过百亿规模的有21家 ， 净利润超过百亿的仅5家银行 ， 分别是北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行和宁波银行；存在亏损的有2家银行 ， 分别是锦州银行和乌海银行 。
图3: 2019年城商行净利润分布情况
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数据来源：企业预警通APP
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37%的城商行不良贷款率高出商业银行均值
根据银保监会披露 ， 2019年商业银行不良贷款率均值为1.86% ， 而37%的城商行高于该均值 。 企业预警通App数据显示 ， 有9家银行不良贷款率在1%以下 ， 其中新疆银行为0.06% ， 为行业最低值；70家银行不良贷款率在1%-2%之间 ， 占总规模的54%；有9家银行不良贷款率超过3% ， 其中2家超过4% ， 分别是锦州银行和吉林银行 ， 其不良贷款率分别是6.52%和4.31% 。
图4: 2019年城商行不良贷款率分布情况
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数据来源：企业预警通APP
整体来看 ， 城商行不良贷款率处于持续上升趋势 。 根据银保监会披露 ， 从2015年至2019年 ， 不良贷款率由1.40%增至2.32% ， 不良贷款率余额从1,213亿元增至4,074亿元 。 与其他类型银行相比 ， 除城商行和民营银行 ， 其他银行不良贷款率均出现下降趋势 。
图5: 2015-2019年城商行不良贷款率变化情况
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