收入|瑞信： 内地电讯业收入持续复苏首选中国移动(00941)及中国铁塔(00788)
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【收入|瑞信： 内地电讯业收入持续复苏首选中国移动(00941)及中国铁塔(00788)】
智通财经APP获悉 ， 瑞信发表报告表示 ， 予中国移动(00941)“跑赢大市”评级 ， 目标价78.5港元 ， 并选其为行业首选 。
据悉 ， 内地工信部公布今年5月的行业收入数据显示 ， 移动通讯板块持续复苏 ， 在用户恢复工作后 ， 5月移动服务收入环比进一步增长0.7% ， 同比也恢复正增长 ， 实现0.4%的上升 。 至于固网收入则因复工而环比下跌1.4% ， 但整体趋向较高的固网数据使用 ， 收入同比仍有14.1%的上升 。 另外 ， 行业服务收入由4月的同比增3.4% ， 加快至5月的同比增4.6% 。
该行表示 ， 由于行业竞争环境改善及受携号转网的影响最小 ， 中国移动(00941)现时看似被超卖 ， 但相信该集团的规模优势可使其建构5G网络、维持合理的资本回报和5.7%的可持续股息收益率 。
另外 ， 该行认为中国铁塔(00788)是内地推出5G网络的主要受惠者 ， 在营运商的承诺需求下 ， 其今年的基站数目有望达56万个 ， 相信集团的收入、EBITDA及纯利可享受结构性增长 。 该行予其“跑赢大市”评级 ， 目标价2.55港元 ， 同样选其为行业首选 。
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