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格隆汇|两轮电动车市场望迎高增长！，行业正洗牌预期差形成

当市场医药、新能源、科技纷纷被机构看好吸引大量关注的同时 ， 市场总有一些小分支行情走出来 。 光芒没有当下热门板块强度 ， 但是涨起来甚至有过之而不及 。 今天 ， 就来说下近期涨幅喜人的两轮电动车行情 。
从行情来看 ， 两轮电动车相关个股近期表现非常强势 ， 美股小牛电动自4月初以来 ， 小牛电动股价涨幅达到129.56% ， 其中在上周五大涨11.50% ， 盘中最高涨幅近40% 。
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而在今日 ， 该板块依旧延续强势 ， A股的新日股份股价两连板 ， 而港股雅迪控股今年以来的涨幅就达到165.37% 。
两轮电动车市场规模将达千亿
近几年以来 ， 随着节能减排以及健康出行概念的兴起 ， 造就两轮电动市场发展 。 根据NavigantConsulting报告预测 ， 从2016年到2025年 ， 全球电动公交车、电动两轮车(包括电动摩托车、电动自行车和电动滑板车)产业规模将会增加一倍以上 ， 从256亿美元增长到622亿美元 ， 年复合增长率10.3% 。
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据全球性咨询公司"弗若斯特沙利文"预计中国电动两轮车2019年至2023年的市场复合年增长率将提升至7.22% ， 市场规模将达到1089.9亿元 。
不过该行业市场格局分散 ， 竞争激烈 ， 主要是电动自行车的市场结构集中度不高 ， 同时消费基本上是工薪阶段 ， 对于价格的敏感度高 。 这样的情况之下品牌层次不够分明 ， 参与的竞争者众多 。 根据数据显示全国电动自行车的生产企业多达1000多家 ， 比如新日、雅迪等 ， 超过100万辆产销量的企业就非常少 。
政策改革之下 ， 行情正历经洗牌 ， 主要是因为近年来电动自行车发生各类事故增多 ， 所以政府对于电池篡改 ， 电池安全性以及道路适应性提除针对规定方案 ， 严格限定电动自行车整车质量 ， 最大不超过55KG 。
即在2019年4月5日电动自行车"新国标"正式落地 ， 该项政策基本上一刀切 ， 针对的对象是是近几年该产品主要的动力铅酸电动车 ， 该车毛重就大于55KG ， 在2019年国内销售电动车3464万辆当中 ， 该类车型就达到97% 。 而唯一满足新规的锂电电动自行车的销量仅仅在3% ， 大约只有100万辆 。
所以市面上所有的电动两轮车 ， 要么达到新国标要求 ， 转变为电动自行车 ， 要么申请电动摩托车目录 ， 成为机动车 。 没有摩托车资质的品牌 ， 要不只能生产销售符合新国标的电动自行车 ， 要不就退出电动车市场 。 随着新国标的落地和消费结构升级 ， 未来锂电智能高端电动自行车占比将不断提升 。
据统计 ， 国内电动自行车厂商从1000家左右规模锐减至目前仅存的170家（同时拥有电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车生产资质） ， 而过去盘踞乡镇市场、专攻低端产品的小作坊被迫关门 。 电动车品牌如牛电科技、雅迪、爱玛 ， 新日 ， 绿源 ， 台铃 ， 绿能等已经纷纷实现电动车锂电化 。 对应的龙头市占率在73% ， 雅迪、台铃、绿源、新日等品牌市占率较高 ， 在2018年接近60% ， 低端的产能逐步出清 。
中信证券也发布两轮车行业的深度报告提示 ， 两轮车作为重要交通工具 ， 市场空间广阔 ， 加上政策催化影响 ， 以智能为标签的高端锂电电动车正带领行业迎来扩容 ， 骑行体验佳的电踏车近年在欧洲市场的增长中枢预计仍将达20% 。
而近期该领域股价大涨 ， 主要有以下三点逻辑
1、线上销售的超预期 ， 带货成为推动力 。 受到疫情影响 ， 今年一季度以来 ， 各行各业线下销售遭遇重创 ， 线上成为企业发力的渠道 ， 而直播带货成为主流 。 电动自行车也不例外 。 据京东平台数据显示 ， 今年5月 ， 电动自行车线上成交额增幅超过50%；618大促期间 ， 小牛电动车、小刀电动车、爱玛电动车等销量均实现翻几倍增长 。
以美股小牛电动为例 ， 根据数据显示2020年第一季度 ， 京东小牛旗舰店销售额同比增长143% 。 主要是因为电商平台的优势以及供应链打通 ， 实现让用户让用户"即买即骑" 。
另一家企业新日股份也亦如此 ， 在6月1日-3日 ， 京东618开门红前三天 ， 新日就在京东平台卖出了超过5000台电动自行车 ， 超过去年同期全月销量 。
2、共享电动车预期差的存在 ， 不单单是共享单车 ， 共享电动车也成为当下热词 ， 相比于单车 ， 电动车能够省时省力 ， 快捷方便 。 参照估算 ， 可转化成共享电动车出行的约3亿次/日 ， 按2元/次出行计算 ， 年市场规模将超2000亿元 ， 这其中 ， 还未包括换电市场的规模 。
而在当前 ， 共享电单车现有哈啰、小遛、芒果、摩拜、蜜蜂、小鹿、小品、街兔、觅马、永安行、雷风行等等厂商加入 ， 美团在其最新公布的Q1财报会议上 ， 首度披露了对电单车业务的态度及初步规划 。 认为 ， 该业务可能是未来几年的获利业务 ， 同时又将带来新的高频交易 。 其计划在二季度推出数十万辆电动自行车 ， 用于初期探索 。
那么电动单车的厂商或是直接受益 。
而从新日股份互动易透露出 ， 截至到4月20日 ， 公司已取得团购客户下达的需在二季度交付的订单约为30万辆整车以及相关配件 ， 订单总金额合计约为8.8亿元 。


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