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投资依托特色投资理念 浦银安盛沪深300指数增强实力圈粉丨基金马拉松大师榜

浦银安盛沪深300指数增强采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略 ， 在《被动权益类基金5年大师榜》中 ， 该基金以55.27%的净值增长率位居同类前10%
投资依托特色投资理念 浦银安盛沪深300指数增强实力圈粉丨基金马拉松大师榜
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《投资时报》采访人员  齐文健
【投资依托特色投资理念浦银安盛沪深300指数增强实力圈粉丨基金马拉松大师榜】“通过定期投资指数基金 ， 一个什么都不懂的业余投资者竟然能够战胜大部分专业投资者 。 ”
和巴菲特一样 ， 如今越来越多的投资者开始通过指数基金分享市场收益 。 而一些具有较强指数投资能力的基金公司 ， 也正在走进人们的视线 。
根据Wind数据 ， 标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年（截至2019年末）的海量数据(603138,股吧)进行统计研究 ， 重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》 。 统计显示 ， 浦银安盛携旗下的指数型基金取得亮眼表现 。 比如 ， 在《被动权益类基金5年大师榜》中 ， 浦银安盛沪深300指数增强以55.27%的净值增长率排名同类前10% 。
成立13年以来 ， 浦银安盛始终坚持价值投资 ， 以基本面分析为立足点 ， 精选具有持续竞争优势的优质公司 ， 在确保流动性的前提下 ， 相对集中投资优质上市公司是在投资管理长跑中胜出的根本 ， 努力追求收益和风险的平衡 ， 规避追求投资收益过程中不应承担的不恰当的投资风险 ， 努力追求风险调整后的超额收益 ， 坚持相对稳健的投资风格 。
浦银安盛积累了丰富的投资管理经验 ， 在提供专业化基金投资服务的同时 ， 也获得了投资者和其他专业机构的认可 ， 斩获了多个业内奖项 ， 且该公司旗下多只产品获得银河证券、海通证券(600837,股吧)五星基金评级 ， 在业界树立了“长跑健将”的良好投资形象 。
指数投资能力不俗
自首只沪深300指数基金出现至今已有15年 ， 在此期间 ， 沪深300指数发展成为国内认可度最高的宽基指数,成为A股市场的风向标,也是众多基金和资管产品业绩参照的主要基准 ， 而沪深300指数基金也如雨后春笋般出现 。
在《被动权益类基金5年大师榜》中 ， 浦银安盛沪深300指数增强2015年至2019年以55.27%的净值增长率在312只产品中位列前10% 。 2019年年报数据显示 ， 上述五年 ， 该基金份额净值增长率超越业绩比较基准33.44% 。
除了长跑能力值得称道 ， 浦银安盛沪深300指数增强各单一年度的表现也可圈可点 。 Wind数据显示 ， 2015年至2019年 ， 该基金每个年度净值增长率分别为11.61%、-4.68%、26.14%、-19.52%、43.75% ， 同期沪深300的表现分别是5.58%、-11.28%、21.78%、-25.31%、36.07% 。
这只基金的掌舵者陈士俊系清华大学管理学博士 ， 毕业后从事量化领域的研究工作 ， 历任国泰君安证券研究所金融工程研究员、银河基金金融工程部研究员和研究部主管 ， 2007年加入浦银安盛 ， 现任该公司指数与量化投资部总监、基金经理 。
目前 ， 陈士俊共管理着8只基金（各类份额合并计算） ， 包括被动指数型、灵活配置型和增强指数型基金 。 其中管理时间较久的是浦银安盛沪深300指数增强 ， 自2010年12月管理以来 ， 截至今年6月19日 ， 任职回报为76.32% ， 超额回报为32.24%
值得一提的是 ， 浦银安盛沪深300指数增强的出色业绩 ， 与该基金采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略有关 。 在有效复制目标指数的基础上 ， 通过公司自有量化增强模型 ， 优化股票组合配置结构 ， 一方面严格控制投资组合的跟踪误差 ， 避免大幅偏离目标指数；另一方面在跟踪目标指数的同时 ， 力争获得超越业绩比较基准的收益 。
此外 ， 浦银安盛在回馈投资者方面也十分大方 。 日前 ， 该公司发布公告称 ， 旗下浦银安盛沪深300指数增强2020年度已进行了两次分红 。 公告显示 ， 基金分红方案分别为每 10 份基金分红 0.87元、0.7 元 。 得益于浦银安盛沪深300指数增强的亮眼成绩 ， 该基金曾获得英华奖·2018年度最佳指数增强基金 。


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