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『光刻胶』严重低估的科技股：中报预增114%，光刻胶龙头


『光刻胶』严重低估的科技股：中报预增114%，光刻胶龙头
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今日科技板块全线大涨 ， 带领大盘顽强上攻 。 而科技概念中表现最亮眼的当属光刻胶 ， 今日光刻胶概念再度创出历史新高 ， 板块中个股蓝英装备强势涨停、大族激光、芯源微、晶方科技、容大感光等涨幅均超5% ， 市场火爆程度可见一斑 。
实际上 ， 自今年年初以来光刻胶指数涨幅超70.6% ， 远超大盘同期涨幅-2.31%（涨幅统计区间：2020年1月2日开盘价-2020年6月24日收盘价） 。 光刻胶在A股中强势领涨的情况更是屡见不鲜 。 那么 ， 究竟是什么样的原因支撑光刻胶表现如此强劲？今天就带大家分析一下其背后强硬的上涨逻辑：
一、占据绝对核心地位 。
众所周知 ， 光刻胶是集成电路制造最重要材料：光刻工艺的成本约为整个芯片制造工艺的35% ， 并且耗费时间约占整个芯片工艺的40%-50% 。 光刻胶材料约占IC制造材料总成本的4% ， 市场巨大 。 因此光刻胶被称为“芯片制造领域皇冠上的明珠” 。
二、需求提振 ， 市场空间巨大 。
随着全球智能产品市场需求不断攀升 ， 上游芯片光刻胶需求同步提振 。 根据Gartner 预计 ， 2018-2023年全球晶圆及存储芯片产能复合增速有望达到4.42% 。 到2021年全球半导体光刻胶市场规模有望达到16.94亿美元 ， 国内光刻胶有望迎来上百亿市场空间 。
三、国际局势改变 ， 国产替代刻不容缓 。
光刻胶主要由日韩美公司垄断 ， 日本合成橡胶、东京日化(TOK)、罗门哈斯、信越化学、富士电子材料等五大光刻胶厂商占据全球约87%的市场份额；最尖端的EUV光刻机只有荷兰阿斯麦可以生产 ， 并且垄断了全球99%的高端光刻机出货量 。 目前由于疫 情和一些其他原因 ， 影响了光刻胶的进出口贸易 ， 将有可能导致“断链”危机 。
四、国内技术迅猛发展 ， 部分领域逐渐实现国产替代 。
国内晶圆厂已经进入全面复工复产期 ， 面板光刻胶与中低端半导体光刻胶已经实现技术突破并逐步形成产能 ， 中高端半导体光刻胶领域也取得了显著进展 ， 晶瑞股份、上海新阳、南大光电等企业已布局高端ArF、KrF光刻胶 。 因此 ， 国内光刻胶正迎来快速代替窗口 。
五、大基金一期、二期 ， 8000亿资金加码 ， 产业发展有望全面提速 。
为加速国产化进程 ， 全面战胜卡脖子技术 ， 扶植产业快速发展 ， 先后成立了集成电路大基金一、二期全面助力行业发展 。 一期规模为1387亿 ， 撬动5145亿元投资基金 ， 总计约6500亿元资金投入集成电路行业 。 2019年10月22日大基金二期成立 ， 注册资本为2041.5亿元 。 若按照1∶3的撬动比例预估 ， 所撬动的社会资金规模有望达到6000亿元 ， 总计投入资金有望达到8000亿元 。 真金白银的加入 ， 必将全面提速产业发展 。
综上所述 ， 光刻胶在国产替代过程中处于至关重要的地位 ， 现在政策支持 ， 技术精进 ， 资金助力 ， 天时地利人合俱在乘风破浪迎势而起 ， 光刻胶概念值得挖掘关注 。
今天也为大家精心梳理出光刻机部分个股（仅供参考 ， 不作买卖建议）：
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