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「大盘」节后，A股最值得期待的是券商！


「大盘」节后，A股最值得期待的是券商！
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「大盘」节后，A股最值得期待的是券商！
1、美股就是美股 。 还是有其强大的生命力 。 在此前一天大跌超过700点之后 ， 昨晚的美股又迅速探底回升 。 昨晚美股收盘大涨299点 ， 涨幅1.18% ， 收于25745点 。 亚太今天也是全线反弹 。 不过 ， 港股今天有补跌走势 。 A50今天也是探底回升并没有进一步下跌 。 虽然昨天老特突然发布重磅利空 ， 对欧盟下手 ， 但是我们看到欧股在昨天也是探底回升的走势 。 并没有跟随下跌 。
2、昨天我说了 ， 即使昨晚美股大跌 ， 对A股来说也仅仅是开盘影响而已 。 现在的A股并不是美股的走势所能决定的 。 更多的是自身的各种各样的原因 。 A股目前的大盘点位位置并不高 。 连3000点都还没有碰到 。 但是 ， 板块和个股却是分化相当严重 。 消费医疗和科技股一直高高在上 ， 估值也已经不再便宜 。 金融周期却是给人底下还有底的感觉 。 散户从中是很难赚到钱的 。 这就是A股目前的困境 。
3、一方面 ， 大盘想要调整吧 ， 金融周期在这段时间根本都没有怎么上涨 ， 即使有调整幅度也很小 。 而且金融周期的权重占比也不低 。 另一方面 ， 消费科技像是吸金王 ， 资金源源不断地流入 。 现在成交量都集中在消费科技头部的那一百多只个股上面 。 这类个股已经涨幅不小 ， 也不大可能再夺路狂奔 。 所以 ， 指数上涨的空间也就显得有限 。 因此 ， 现在的大盘是处于一个相当复杂而且困惑的位置 。 想要调整 ， 有支撑 ， 跌不下去 。 想要大涨 ， 又有压力 。 我们看到 ， 近几个月的大盘一直都是在小碎步上涨着 。
4、有很多人觉得这次大盘要像2015年那样爆发了 。 如果从周线的角度来看 ， 2015年之后的大盘 ， 到现在都还没有出现像样的上涨过 。 而且今年的大盘波动的幅度更加小 。 总要寻找方向的突破 。 从目前的走势来看 ， 向上的突破是相当大的 。 前面有多重利空的打压下 ， 大盘也并没有跌回到2440点 ， 这充分说明底部的支撑力度是相当强大的 。 那种幻想大盘再跌到2400点左右的真是对A股的估值一点也不了解 。
5、最重要的是上证指数的编制要在7月份进行正式的调整 。 这个也有可能使大盘会站在3000点以上的导火索 。 但会不会像2015年那样的全面大牛市出现 ， 我还是不敢认为 。 主要是当前A股机构的比重比之前要大多了 。 北上资金天天爆买核心资产 。 导致核心资产的筹码现在大部分都集中在机构的手里 。 机构一般是长期持有 ， 除非有系统性的风险出现 ， 才会抛出手中筹码 。 否则会倾向于长期持有等待分红 。 其次 ， 注册制落地之后 ， A股的公司会增加不少 。 A股供过于求的现象不会因为大盘的走强就有所缓解 ， 反而会更加严重的地步 。 因为 ， A股接下来即使有牛市 ， 也不要觉得是全面牛市的开始 ， 结构化的牛市依然是主轴 。
6、现在最大的问题 ， 就是市场的风格会不会转换 。 大盘3000点之后会启动哪些板块？看看券商的研报 ， 大部分还是在提消费和科技 。 也就是说机构现在还是觉得消费科技是未来的方向 。 毕竟消费的业绩确定 。 科技是未来 。 在今年疫情比较不确定的情况下 ， 消费科技就成了确定的板块 。 机构也不大可能会轻易地调仓 。
7、在美股中 ， 类似航空股这样的个股 ， 还有很大的反弹机会 。 可是在A股中 ， 机构除了抱团之外 ， 根本不想再去深挖类似航空这样有预期回暖的个股 。 毕竟现在的情况 ， 这类个股还是相当不确定的 。 航空也是周期类的品种 ， 从中可以看出周期股再怎么样低估都好 ， 主力就是不为所动 。 在节前主力还是围绕消费科技在做文章 。 而且有一个有趣的现象 ， 由于消费科技涨幅过大 ， 现在抱团都集中在市值大的个股上面 。 也就是说 ， 在这段时间里面 ， 消费科技里面盘子大的就容易上涨 。 盘子小的根本涨不动 。 另外 ， 股价越高也是涨得越厉害 。 高价股成为机构追捧的对象 。 这和以前是有很大的区别 。


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