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速看！投行上半年承销榜单出炉，“三中一华”占半壁江山！主承销收入74亿大增99%，浙商、国金成最大黑马( 二 )


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中信建投证券407.73亿元的首发募资承销独占三成市场份额 ， 同比增幅740% 。 梳理来看 ， 该券商今年来共参与11个IPO项目的发行承销 ， 其中体量最大的是今年初上市的京沪高铁 ， 306亿募资规模成为近年来首发募资规模最大的IPO项目之一；此外 ， 晶科科技、三峰环境、东岳硅材等项目募资均超过20亿元 。


中金公司今年来首发募资规模146.65亿元 ， 同比增幅165% ， 占据11.58%的市场份额 。 从首发承销保荐情况来看 ， 能感受到中金公司投行业务趋于“平民化” ， 今年来参与了13个IPO项目的发行承销 ， 其中有9个项目是独家保荐承销 ， 不缺乏派瑞股份、光云科技、阿尔特的首发募资规模不足5亿的项目 。 当然 ， 中金公司也不放过大项目、好项目的机会 ， 除了和中信证券、中信建投证券联合承销京沪高铁外 ， 还单独保荐承销了华润微的首发募资 ， 发行规模超过40亿元 。


中信证券今年上半年首发募资规模87.08亿元 ， 承销规模较去年同期缩水了45% ， 市场份额6.44% 。 上半年 ， 中信证券参与了5个IPO项目 ， 除了参与承销京沪高铁外 ， 还是斯达半岛、石头科技、道通科技、中天精装的独家保荐承销商 。


不过有大型投行人士对采访人员表示 ， 中信证券的储备项目和在审项目数量均排名前列 ， 上半年承销规模缩水可能和项目的进行节奏有关 。 券商中国采访人员梳理发现 ， 目前中信证券有11个审核通过到尚未发行的IPO项目 ， 其中10个项目都是独立承销保荐 ， 数量超过可比券商 。



再融资市场“东风”已起
在再融资新规的影响下 ， 今年上半年来增发市场规模明显增加 ， 券商合计承销的增发项目规模为1251.68亿元 ， 较去年上半年的760.77亿元增加64.53% 。


速看！投行上半年承销榜单出炉，“三中一华”占半壁江山！主承销收入74亿大增99%，浙商、国金成最大黑马
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5家券商上半年来担任主承销商的增发项目募资规模超过百亿 ， 合计占据57%的市场份额 。 其中中信建投承销规模为257.07亿元 ， 同比增幅95.10%；华泰联合证券承销规模177.83亿元 ， 同比增幅11倍；中金公司承销规模149.97亿元 ， 同比增幅178%；中信证券承销127.74亿元 ， 同比增幅3.5%；国泰君安承销规模103.41亿元 ， 同比增幅45.71% 。


同比增幅来看 ， 招商证券、中原证券、南京证券、华泰联合证券、兴业证券上半年承销的增发项目规模增幅超10倍 ， 招商证券以27.49亿元的承销规模同比增幅46倍 ， 增幅排名第一；摩根士丹利华鑫、长江承销保荐等9家券商交去年同期增发项目实现了零的突破 。


不过也有数家券商上半年承销增发项目规模有所缩水 ， 东兴证券、民生证券承销增发项目规模缩水六成以上 ， 大券商中 ， 广发证券、银河证券上半年来承销增发项目规模为零 。


6券商担任财务顾问募资超百亿
据瑞银的研究 ， 今年上半年来 ， 受疫情影响 ， 全球投行业务收入有所下降 ， 其中单一影响最大的业务为收购兼并 ， 全球收购兼并项目下降了三成左右 。 原因有两点：一是疫情影响实体拜访和面谈 ， 影响策略决定的进度；二是在经济环境不确定的情况下 ， 原本的收购兼并计划要放慢 。


但就wind数据来看 ， 国内券商的并购业务目前受疫情影响并不大 ， 上半年 ， 券商担任财务顾问项目的规模为2298.74亿元 ， 同比去年的2231.36亿元微增 。


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