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生物医药仍是机构调研“心头好”

统计数据显示 ， 截至6月27日披露的信息 ， 上周（6月22日至26日）共有34家上市公司接受各类机构的调研 ， 受端午假期影响 ， 这一数据较此前一周有不小幅度下降 。 上周 ， 机构调研重点关注医疗保健设备、生物科技、电子设备和仪器、食品加工与肉类等行业上市公司 。 其中 ， 尽管前期涨幅较大 ， 生物医药仍然是机构调研的“心头好” 。
上周上证综指报收于2979.55 ， 上涨0.4% ， 再度接近3000点大关 。 观察发现 ， 随着全球各国陆续复工复产 ， 市场风险偏好都在显著提升 。 近一个月以来 ， 上证综指上涨5.89% ， 深证成指上涨11.40% ， 中小板指上涨13.33% ， 创业板指上涨16.41% ， 均表现亮眼 。 有基金机构指出 ， 目前市场利率总体仍在低位、居民资产配置向权益类资产倾斜、投资者结构机构化等趋势均有利于资金向股市流动 ， 后市行情值得期待 。
机构密集调研生物医药
【生物医药仍是机构调研“心头好”】Wind数据显示 ， 上周三个交易日两市共有云南铜业、神州信息、金字火腿、鸿路钢构、粤宏远A等34家上市公司接受各类机构调研 ， 受端午假期影响 ， 机构调研的频次与此前相比有所下降 。 在行业分布上 ， 机构调研重点关注医疗保健设备、生物科技、电子设备和仪器、食品加工与肉类等行业上市公司 。 近期 ， 生物医药行业相关个股走势较强 ， 但是从上周数据来观察 ， 基金机构仍然保持了对生物医药行业的调研力度 。
具体来看 ， 宝莱特、我武生物、金城医药等生物医药行业个股迎来机构的组团调研 。 其中 ， 宝莱特迎来西部利得基金、富国基金、天弘基金、银华基金、富安达等数十家机构的联合调研 。 公司在调研中表示 ， 这次疫情加强了全球对于医疗保障能力的认识 ， 激发了ICU建设等 。 新冠肺炎疫情打破了疫情防范和感染力的认知 ， 海外医疗资源挤兑导致致死率上升 ， 并且大面积传播 。 所以整个医疗服务体系需要重新定位 ， 设备、功能、兼容性、参数平台都会提升 。 这次疫情以后 ， 监护设备会进入高速发展黄金期 。
在华夏基金、建信养老金、兴全基金、楹联资产、中国再保险(集团)等68家机构108名人员对我武生物的调研中 ， 机构关注受疫情影响 ， 暑假的缩短是否会对公司第三季度的销售带来影响 。 对此 ， 公司表示 ， 目前无法预期 ， 销售情况最主要还是取决于医院的门诊量以及患者就诊量 。
后市机会值得期待
上周 ， 券商机构中 ， 天风证券、光大证券、中信建投证券、太平洋证券、平安证券等调研的频次较高 ， 重点关注的个股有云南铜业、鞍钢股份、得润电子、兴森科技、新莱应材等 。 华安基金、兴业基金、西部利得基金、鑫元基金、上投摩根基金等公募机构上周调研频次较高 ， 重点关注晶澳科技、万达信息、捷捷微电、得润电子、兴森科技等个股 。 私募机构方面 ， 深圳华夏财富投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、深圳市景泰利丰投资发展有限公司等重点关注兴森科技、神州信息、宝莱特、我武生物、开润股份等个股 。 保险公司及保险资管公司方面 ， 中国人寿养老保险、信泰人寿保险、交银康联人寿保险、华泰保险、中国再保险(集团)等机构上周调研捷捷微电、宝莱特、我武生物、金字火腿、开润股份等个股 。
数据显示 ， 上周上证综指报收于2979.55点 ， 上涨0.4% ， 再度接近3000点大关 。 从近一个月走势来看 ， 随着全球各国陆续复工复产 ， 全球市场的风险偏好都在显著提升 。 近一个月以来 ， 上证综指上涨5.89% ， 深证成指上涨11.40% ， 中小板指上涨13.33% ， 创业板指上涨16.41% ， 均表现亮眼 。 其他市场方面 ， 近一个月恒生指数上涨8.62% ， 标准普尔指数上涨5.95% ， 纳斯达克指数上涨8.65% 。
汇丰晋信首席宏观及策略师闵良超认为 ， 目前市场利率总体仍在低位、居民资产配置向权益类资产倾斜、投资者结构机构化等趋势均有利于资金向股市流动 。 随着经济逐步恢复 ， 市场风格或打破前期的结构性行情 ， 有望迎来再平衡 。 未来可关注景气度底部回升的行业 ， 如科技和新能源、可选消费、金融等 。 汇丰晋信消费红利基金经理是星涛表示 ， 疫情以来 ， 必选消费板块表现较好 ， 但目前看来 ， 必选消费板块的估值可能已经出现过高甚至泡沫化的趋势 。 因此 ， 未来可选消费可能更有机会 。


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