Wind 资讯|稳健增长！上半年股权承销排行榜亮相
2020年上半年 ，A股IPO延续2020年一季度的良好势头 ， 保持稳健增长 。 随着资本市场改革加速 ， 科创板、创业板注册制等政策利好不断释放 ， 券商投行业务将在2020年中保持稳健态势 。
Wind数据统计 ， 2020年上半年沪深一级市场股权融资金额为6,486.63亿元 ， 同比提高5.91% ， 其中IPO融资较去年大幅提升130.86% ， 增发募集金额也较去年小幅提升19.28% 。 IPO融资规模增长迅速 ， 主要是由于科创板带来的增量业务 。
从券商承销统计维度来看 ， 中信证券以承销1,285.32亿元位列承销金额榜首 ， 以53家公司位列承销家数榜首 ， 行业龙头继续保持领先地位 。
总览
01
近年融资规模趋势
2020年上半年总股权融资金额为6,486.63 亿元 ， 项目数为370个 ， 较2019年上半年融资总金额6,124.72亿元 ， 项目数284个 ， 融资金额同比提高5.91%；其中 ， 首发的表现相对亮眼 ， 规模达到1,392.74亿元 ， 较去年同期大幅增长了130.86% 。
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02
2020年上半年融资方式分布
具体从各个融资方式来看 ， IPO募集资金从2019 H1的603.30亿元大幅上升至1,392.74亿元 ， 项目数从66家提升至119家；增发融资较2019年H1小幅提升19.28% ， 但是其在股权融资中依然占据着主导地位-占比达55.02%；2020年上半年配股募资规模较去年上升幅度较大 ， 达106.35% ， 规模为224.84亿元 。
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03
融资行业分布
从各个行业的融资情况分布来看 ， 资本货物、材料与运输三个行业融资需求位居前三 ， 而消费者服务、食品与主要用品零售和媒体三个行业的融资需求较低 。
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04
融资地域分布
股权融资家数最多的地方是广东 ， 共有67家 ， 融资金额达1,016.32亿元 ， 占总融资金额的15.67% ， 其次是浙江和江苏 ， 融资金额分别达到788.08亿元和645.02亿元 。
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05
过会分析
截至6月底 ， 一级市场首发审核公司164家次 ， IPO过会率较去年同期提升较为明显 ， 从88.04%提升至93.29% 。 其中科创板首发审核79家次 ， 通过74家 ， 过会率为93.67% 。
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06
并购重组过会分析
截至6月底 ， 沪深市场并购重组审核公司41家次 ， 并购重组过会率为78.05% ， 和往年同期的过会率小幅下降4.93% ， 延续了从严监管的趋势 。
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机构篇
07
券商承销金额排名Top20
2020年上半年 ， 中信证券以1,285.32亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首 。 承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰联合证券取得 ， 分别为1,187.95亿元和601.47亿元 。 头部券商“三中一华”仍然占据绝对优势 ， 占承销总金额的55% 。 此外 ， 排名前十的券商中 ， 申万宏源承销保荐、华西证券的增长幅度均超过400% ， 成为黑马 。
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08
券商承销数量排名Top20
截止到6月底 ， 一级市场股权融资共有370家 ， 中信证券以53家承销家数位列第一 ， 中信建投以37家位居第二；华泰联合证券紧居其后 。
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