十月传媒|关注未来两变量，白酒疯狂背后
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隔夜消息面没等来降准 ， 却迎来了变相降息 。 央妈公告——7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点 。 这次下调再贴现利率 ， 信号意义强于LPR ， 说明宽松预期未变 ， 这个非常重要！
昨天午后的券商暴动大概率就是炒的这个消息 。
这一则消息 ， 最大的利好 ， 是冲散了近期权威媒体发声下市场对于货币收紧的担忧 。 这两天 ， 有一位神秘人士余初心 ， 在权威官媒发声 ， 说“为了应对疫情所采取特殊货币宽松政策 ， 必然会有退出的时刻” ， 让市场开始为宽松货币的退出而担忧 。 眼下央妈的这个动作 ， 应该说是对于市场的一次有力的安抚 。
毕竟自古放水无熊市 ， 大方向上不需要担忧了 。
受到隔夜央妈的消息影响 ， 今天地产股普涨 。 除此之外 ， 绿地控股两连板也是一种刺激 。 绿地炒作的逻辑比较多 ， 一方面它参股蚂蚁金服 ， 有上市的预期；另外 ， 绿地正布局全球商品贸易港项目 ， 新商办刚在海口落地 ， 也在炒海南的逻辑 。
金融地产普涨之下 ， 指数收复3000点关口 。
【十月传媒|关注未来两变量，白酒疯狂背后】但两市表现最抢眼的 ， 还是白酒 。 白酒股在如此高位竟然涨停潮 ， 公募基金的空中加油式加仓 ， 确实是太强 。 目前白酒板块所有的品种估值都创了新高 。 已经全部转为情绪引导的拉升 。
这个很像近年二月份科技股的炒作 ， 都是基民进场带动的增量买盘 。 其实本质上还是一样的 ， 就是我们反复强调的——注册制的大环境下 ， 核心资产溢价必然再一次被重提 。 而相比于科技股的创蓝筹而言 ， 上一轮核心资产炒作中市场认可度最高的就是白酒 。
因此旧事重提 ， 必然是白酒再一次站上风口浪尖 。 目前最大的关注点有两个 。
第一是会不会出现二月份那样科技股ETF的突然降速 。 第二是成交量能否放出来 。
这两件事儿 ， 第一个决定了消费白马的高度 ， 第二个决定了整个市场的节奏 。
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