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基金深挖投资价值打造权益王牌 易方达基金上榜数量行业第一( 二 )


在今年3月揭晓第十七届中国基金业金牛奖评选中 ， 易方达消费行业荣膺“七年期开放式股票型持续优胜金牛基金” ， 这已经是该基金连续第四年获得“金牛奖” 。
易方达中小盘延续明星风采
无独有偶 ， 易方达中小盘同样横跨3年、5年、7年马拉松大师榜 ， 在《偏股混合型3年大师榜》排名5/510 ， 在《主动权益类5年大师榜》排名18/770 ， 在《主动权益类7年大师榜》排名12/528 。 此外 ， 该基金在第十七届中国基金业金牛奖评选中荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金” ， 亦连续第四年揽入“金牛奖” 。
值得一提的是 ， 易方达中小盘还是净值“翻倍基”之一 。 Wind数据显示 ， 截至今年6月19日 ， 该基金自2008年6月19日成立以来累计回报642.72% ， 年化回报率为18.17% ， 可谓绩优基金的典范 。
据《投资时报》观察 ， 易方达中小盘主要投资具有较高成长性的企业 ， 会优先投资细分行业的龙头企业 ， 同时也会考察公司是否具有较好的治理结构、管理层是否关心社会股东利益等因素 。 该基金超额收益主要来源于选股 ， 同时仓位波动不大 ， 保持在90%左右 ， 长期来看业绩表现稳健 ， 较小受到市场波动影响 。 2019年以来 ， 该基金加大了对于医药板块的配置 ， 而今年医药板块整体表现较为突出 。
基金经理张坤于2008年7月加入易方达基金 ， 2012年9月28日开始掌管易方达中小盘 。 Wind数据显示 ， 截至今年6月19日其任职以来回报率为404.13% ， 年化回报率达到24.08% 。
据悉 ， 信奉价值投资的张坤形成了简明、坚定的投资逻辑 。 其坚持自下而上选择成长确定性强的公司 ， 在有较强估值保护的情况下买入 ， 低换手率 ， 集中持股 。 对于投资公司的选择 ， 张坤曾说“不想持有十年以上 ， 就不要持有一分钟” 。
深挖价值主动投资能力领先
事实上 ， 易方达旗下还有多只明星产品长期业绩优异 ， 易方达信息产业、易方达行业领先、易方达医疗保健、易方达新收益A/C、易方达科翔等权益类产品均亮相马拉松大师榜 ， 充分彰显了易方达投研团队实力强大、人才济济 。
海通证券数据显示 ， 截至今年3月31日 ， 易方达最近五年、最近三年、最近一年权益类产品加权平均收益分别达45.67%、30.86%、14.46% ， 为投资者带来可观回报 。
若复盘易方达旗下主动权益类基金成立以来的表现 ， 据Wind统计 ， 截至今年6月19日 ， 实现净值翻倍的基金多达19只（各类份额分开计算） ， 其中易方达平稳增长(110001)、易方达积极成长(110005)、易方达中小盘、易方达策略成长(110002)、易方达科翔、易方达价值精选(110009)、易方达行业领先成立以来累计回报均已超过3倍 。
据《投资时报》采访人员了解 ， 通过对投研团队及内部文化理念的持续建设 ， 易方达构建了完善的投研体系 ， 坚持深度研究为基础的价值发现 ， 持续提升投研团队的深度研究能力 ， 引导投资人员践行长期投资理念 ， 追求长期稳健的超额回报 。 同时 ， 投研团队以严格的风控标准对投资业务进行过程监控 ， 强化自上而下和自下而上相结合的闭环管理机制 ， 对各个投资流程和业务环节实施全方位、多角度的精细化管理 。
此外 ， 投研团队构建了独特的“大平台、小团体”管理模式 ， 在高效协同的投研管理平台整体统一运作的前提下 ， 支持不同策略风格的投资团队独立运作 ， 强化自身清晰稳定的风格特征 ， 同时不断强化团队内部的专业化分工和信息化水平 ， 优化协同效应 ， 有效提升投资业绩 。
总体来看 ， 作为领先的综合型资产管理公司 ， 易方达基金各业务结构实现均衡发展 ， 在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、另类投资七大板块都建立了专业的投资和研究团队 ， 搭建了行业领先的投资管理制度体系和系统平台 。 自成立以来 ， 易方达始终专注于资产管理业务 ， 依托专业化的团队 ， 着力打造在专业领域的核心竞争优势 ， 在市场上牢固树立起“专业、规范、稳健、绩优”的品牌形象 。


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