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中报|沪指重回3000点：谁在进，谁在出

_本文原题为 沪指重回3000点：谁在进 ， 谁在出
本报采访人员 吴玉华
7月1日 ， 是2020年下半年首个交易日 。 在白酒及房地产板块带动下 ， 上证指数时隔4个月重回3000点 。 截至收盘 ， 上证指数上涨1.38% ， 深证成指上涨1.01% ， 创业板指下跌0.76% 。 两市成交额显著放大 ， 合计超过9000亿元 。
东吴证券首席经济学家陈李表示 ， 活跃行情还将持续 ， 但必须警惕所谓成长/价值估值差在接近历史极值后出现调整 。 分析人士表示 ， 上证指数站上3000点之际 ， 资金变动引发市场关注 。
两市成交额显著放大
7月1日 ， 白酒、房地产板块领涨市场 。 截至收盘 ， 上证指数报3025.98点 ， 深证成指报12112.96点 ， 创业板指报2419.63点 。 在沪深股通暂停交易的情况下 ， 两市成交额较前一交易日显著放大 。 其中 ， 沪市成交额为3698.84亿元 ， 深市成交额为5374.08亿元 。
从盘面看 ， 7月1日市场波动明显 ， 在申万一级28个行业中 ， 休闲服务、房地产、食品饮料行业涨幅居前 ， 分别为5.79%、5.09%、3.38%；仅有医药生物、通信、计算机行业下跌 ， 跌幅分别为1.24%、0.42%、0.27% 。
在领涨的房地产板块中 ， Wind房地产指数上涨5.10% ， 多只地产股涨停 。 在白酒板块中 ， 个股批量创历史新高 ， Wind白酒指数上涨6.95% 。
中银证券首席策略分析师王君表示 ， 基本面修复趋势延续 ， 流动性尚未到达拐点 ， 中报季临近 ， 市场仍将处于业绩因子主导环境中 。
资金流出中小创
7月1日 ， 在沪深股通未参与交易情况下 ， 资金是如何变动的？Wind数据显示 ， 7月1日两市主力资金净流出183.49亿元 ， 其中中小板主力资金净流出49.88亿元 ， 创业板主力资金净流出118.48亿元 ， 沪深300主力资金净流入43.35亿元 。
在7月1日创业板指震荡的情况下 ， 主力资金流出中小创 。 从行业情况看 ， Wind数据显示 ， 在申万一级28个行业中 ， 7月1日出现主力资金净流入的有10个 ， 其中非银金融、房地产、食品饮料行业主力资金净流入金额居前 ， 分别净流入36.93亿元、33.92亿元、22.41亿元；在18个出现主力资金净流出的行业中 ， 医药生物、计算机、电子行业主力资金净流出金额居前 ， 分别净流出96.24亿元、77.24亿元、52.38亿元 。
长期逻辑不变
长城证券首席策略分析师汪毅表示 ， 7月进入中报披露期 ， 市场主导因素逐渐回归到公司业绩 。 盈利拐点大概率已在一季度出现 。 目前 ， 生产已基本恢复 ， 但下游需求仍比较弱 ， 企业扩张意愿不明显 ， 盈利恢复相对缓慢 。 中报业绩反映在市场行情上可能仍是必须消费和医疗占优 。 在长期逻辑不变情况下 ， 中报业绩调整可能会为部分行业带来上车机会 。
安信证券首席策略分析师陈果表示 ， 内需复苏已进行相当一部分 ， 目前仍在进行中 ， 而海外复苏还处于初期阶段 ， 全球复苏预期还有继续深化空间 ， “复苏牛”并未结束 。 近期 ， 美元趋弱、海南进一步开放及其他领域改革推进 ， 有利于市场风险偏好和国内外资金进一步流入A股市场 。 短期中报高景气和业绩强势的方向依然会得到市场高度认可 。 近期行业重点关注云计算、新能源汽车、苹果链、互联网、医药、食品饮料、通信、银行、家电等 。
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