上市|普华永道:2020年A股IPO企业数量有望超过300家

7月2日 , 普华永道会计师事务所(以下简称“普华永道”)正式发布了2020年上半年IPO市场的相关数据报告 。 报告预计 , 在上半年A股共有118只新股上市、融资总额达1393亿元的市场背景下 , 2020年全年A股IPO企业数量有望超过300家 , 融资规模达3000亿元以上 。
报告指出 , A股IPO上半年并未受到新冠肺炎疫情的显著影响 , 依然保持强劲的势头 , IPO数量和融资金额均比去年同期大幅增长 。 特别是上海证券交易所(以下简称“上交所”) , 上半年IPO数量全球排名第一 , 融资金额位列全球第二 。
上半年A股IPO势头依然强劲
在新冠肺炎疫情影响下 , 上半年A股IPO活动较去年同期依旧保持增长 。 报告显示 , A股IPO数量和融资金额较去年同期 , 分别增长了84%和131% 。 具体来看 , 上半年A股共有118只新股上市 , 融资总额达1393亿元 , 平均融资额为12亿元人民币 , 而去年同期仅为9亿元人民币 。
值得关注的是 , 由于上半年大量科技新股在科创板上市 , 上交所以73宗IPO数量排在全球首位 , 1117亿元的融资金额在全球排名第二 。 其中 , 沪市主板有27宗IPO , 融资金额为609亿元 , 科创板有46宗IPO , 融资金额为508亿元 。 截至目前 , 科创板上市公司数量已经超过100家 , 总市值突破1.7万亿元 。 科创板的快速发展 , 使得其上半年IPO数量及融资金额已经超过了深市中小企业板和创业板两个板块的总和 。
从细分行业来看 , 上半年沪市主板IPO以工业产品、消费品及服务为主 , 科创板以信息科技及电讯和工业产品为主 , 深市中小企业板和创业板则以工业产品为主 。 上半年最大的IPO是京沪高铁 , 融资金额超过了300多亿元 。
普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚在发布会上说 , 虽然新冠肺炎疫情对全球资本市场产生一定影响 , 但上半年A股IPO保持活跃 , 特别是科创板开局良好 , 总体符合预期 , 试点注册制取得了阶段性的成功 。 同时 , 新证券法的推出以及创业板改革的有序推进 , 也为中国企业的上市活动提供了助力 。
普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进在发布会上说 , 从创业板注册制改革 , 到创新试点红筹企业在境内上市相关安排 , 再到新三板精选层转板指导意见 , A股的改革一直在稳步推进 , 印证了中国在推进资本市场改革方面的决心 , 国内多层次资本市场各板块各司其职的格局也逐步清晰 。
对于A股市场下半年的IPO前景 , 梁伟坚预计 , A股IPO将会继续保持良好发展势头 , 预计全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将有望超过300家 , 融资规模超过3000亿元人民币 。
孙进认为 , 随着创业板正式向符合条件的红筹企业打开大门 , 创新型中小企业的上市活动将进一步活跃 。
港交所年内有望再次跻身IPO全球前三甲
2020年上半年 , 中国香港的IPO活动同样可圈可点 。
报告称 , 上半年香港总共有64家新股上市活动 , 募集资金总额达到875亿港元 , 比去年同期上升22% 。 同时 , 主板表现强劲 , 共录得54宗IPO及872亿港元集资额 。 整体看 , 虽然IPO公司数量减少了21% , 但融资金额增加了22% 。
展望下半年 , 普华永道预计 , 受上半年新冠肺炎疫情的影响 , 部分投资者将注意力转向生物科技和新经济企业 , 因此新经济和生物科技企业或将成为2020年下半年香港交易所上市活动的主要驱动力 , 2020全年或将有超过10家生物科技企业在香港交易所成功上市 。
普华永道称 , 总体来看 , 2020年全年预计将有180家企业于香港上市 , 主板市场首次上市企业将有165家 , 全年融资总额或将介于2300亿港元至2600亿港元之间 。 年内 , 香港交易所将有望再次跻身IPO全球前三甲 。
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