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资金|原创沪指大涨逾2% 上行趋势已起

_本文原题为 沪指大涨逾2% 上行趋势已起
文/ 王晶莹
导语： 您是否还在为看不清市场真相而发愁？是否还在为找不准市场行情而烦恼？《远见有良策》 ， 每天更新A股最前沿策略研究报告 ， 为您沙里淘真金 。
1、先见之明：两市成交上亿元
A股三大指数今日集体收涨 ， 其中沪指大涨2.13% ， 逼近3100点整数关口 ， 收报3090.57点；深成指上涨1.29% ， 收报12269.49点；创业板指小幅收涨0.20% ， 收报2424.39点 。 市场成交量继续放大 ， 两市合计成交上万亿元 ， 达到10800亿 。 行业板块呈现普涨态势 ， 券商股掀起涨停潮 。 北向资金今日净流入195.90亿元 。
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2、先见之明：短期或会有波动
买股票就是买预期 ， 有了先见之明才能把握良机 。 开源证券认为 ， 经济复苏已经开始被債券和商品定价 ， 但由于成长/价值的极致风格 ， 这种复苏却未在价值股中反应 。 今日顺周期板块的“爆发”可能体现了开源证券强调的“赔率思维”开始生效 ， 即赔率*胜率=预期收益率 ， 对于复苏持续性的担忧从投资角度应该被重新审视 。
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经后续价值股的修复不会一蹴而就：我们此前报告中曾提到M1-M2同比增速趋势和PPI等指标尚未确认右侧 。 但这反而给与了投资者“上车”的机会 ， 弹性最大的时刻尚未来临.开源证券建议提前布局：第一 ， 受益于投资确定性快速复苏、当前估值仍较低的 。
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华鑫证券在策略日报中指出 ， 本周三 ， 上证指数在白酒、地产、大金融、等诸多大盘蓝筹的推动下 ， 完成了对 3000 点的冲击 ， 收于 3025点 ， 两市成交额超 9000 亿元 ， 创 3 个半月新高 。 与此同时近两日北上资金流入速度明显放缓 ， 此外从 7 月 1 日行业资金流向来看 ， 主力资金净流出 100 多亿元 ， 板块分化较为明显 。 金融、房地产板块资金大幅净流入 ， 而信息技术、医疗保健板块资金则大幅净流出 。
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总体而言从本周三上证突破 3000 点而创业板以及深证指数的萎靡也意味着目前场内资金似乎并不充裕 ， 依然存在有“跷跷板”效应 ， 对于下一阶段行情 ， 华鑫证券维持《强势上行趋势 ， 短期波动看淡》中观点：“目前 A 股三大指数均保有良好的上行趋势 ， 短期或会有获利回吐的调整行情 ， 但无碍市场的持续向好 。
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3、远见淘金：5G应用与半导体齐飞
行情捉摸不定 ， 精选行业才能淘到真金白银 。 国海证券认为 ， 半导体是未来 3-5年科技投资主线 ， 半导体细分领域核心公司正在全面开花 。 5G 应用将成为市场关注焦点 ， TWS、VRAR、IOT 等新兴应用有望接棒5G 手机成为消费电子的增长新动力 。
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新冠疫情对面板行业冲击有望提前结束 ， 未来随着韩国三星和 LGD 的退出 ， 行业洗牌将逐步完成 ， 全球面板显示产业竞争格局将明显优化 ， 行业周期性将大大减弱 ， 我们认为面板龙头将分享行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利；OLED：国内技术不断进步及产能逐步释放 ， 价格将更加合理 ， OLED 渗透率将会随着下游发展而快速提升 。


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