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『牛市』现在券商涨了这么多了？是否还有参与价值呢？( 二 )


市场疯狂到6月初 ， 6月9日中国中车开盘涨停收盘放量跌停 ， 6月10日破位走势低开低走 ， 股灾开始 。
而股灾后 ， 四季度反弹 ， 以西藏矿业为代表的牛市滞涨稀土板块翻了4倍 ， 其后更是上海和深圳的股票轮番翻倍 ， 比如上海三毛 ， 深深宝A 。
宏观的流动性和政策 ， 波哥之前提到过 。
现在来讲市场层面的 ， 两块 ， 一块是二线蓝筹是否将有机会 ， 另一块是风格切换是否存在基础 。
二线蓝筹 ， 以中国建筑 ， 中国铁建 ， 葛洲坝等等为代表的 ， 今年以来还跑输了指数 。
上证指数已经翻红 ， 中国建筑全年还跌了8% ， 中国铁建还跌了12% ， 葛洲坝跌了6% 。
前些天文章里戏称 ， 地产研究员群都要解散了 ， 这才几天 ， 就全面井喷 。
二线蓝筹依然会这样 ， 牛市不会落下任何一个具有社会价值 ， 拥有底层逻辑 ， 有一定业绩支撑且滞涨的板块 。
买入这些二线蓝筹的基金 ， 他们比市场中很多人都聪明 ， 只是曾经大家看不到这块的赚钱效应 ， 没有去深入挖掘 。
而如今 ， 常识和共识已然在共振 。
二线蓝筹又将以一种怎样的方式演变和上升呢？第一点 ， 传统的价值修复 ， 第二点 ， 拥有大故事炒作的可能性 。
第一点是完全可以预见的 ， 价值修复不可避免 。
第二点将等待市场持续发掘 ， 比如如今国内到处发大水 ， 那么大家的眼光就容易放在了葛洲坝这类的水利企业上 ， 被低估的水利企业自然就有更多的机会 。
2014年是一路一带的大背景下 ， 如今这块还将有希望 ， 深圳40周年或上海 ， 或在不久后出现新政策 。
第二点 ， 市场风格切换是否具有可能性 ， 也就是2015年牛市中期再次切换到创业板 。
我认为具有极强的切换基础 。
如今的市场风格不像2015年所有股票都涨 ， 而是偏向于业绩兑现的基础 ， 2015年是因为有3万多亿杠杆资金 ， 缺乏基本面支撑 ， 还能持续上扬 。
今天的市场已经在尝试切换 ， 芯片封测企业 ， 长电科技涨停 ， 华天科技涨幅超5% ， 这都是今天成交量靠前的企业 ， 很显然已经表明了市场对于封测的业绩兑现是极度认可的 。
而像欧菲光这样的消费电子企业 ， 今年二季度利润5亿 ， 振幅达30倍 ， 歌尔股份同样是中报大幅预增 ， 前天创历史新高 ， 紫光国微旗下的紫光同芯实现了中国在该领域的零突破等等、都提供了风格切换的巨大可能性 。
所以完全不用担心市场 ， 看多做多 。
未来还会有什么领域存在巨大机会呢？第一点便是指数修改后 ， 炒新将重现市场 ， 将再次出现数只翻倍的新股妖股 。
第二点 ， 稀土 ， 历来牛市行情没有不炒稀土的先例 ， 而今稀土还有着一个重磅的方向加持 ， 那就是特斯拉引领的新能源汽车 。
悲观者往往正确 ， 乐观者往往成功 。
祝福大家在这轮牛市付出的努力能带来更好的回报 。


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