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普华有策|钛白粉行业竞争格局与发展驱动因素（附报告目录）

钛白粉行业竞争格局与发展驱动因素（附报告目录）
1、我国钛白粉产品结构情况
在产品结构方面 ， 1998年以前 ， 我国钛白粉产品结构性矛盾较为突出 ， 钛白粉产品以非颜料级的搪瓷和焊条用为主,高端专用锐钛型和高端金红石型钛白粉需要大量进口 。 随着国内钛白粉消费市场的扩大 ， 国际先进装备、工艺和自动控制技术在国内的广泛应用 ， 以及国内钛白粉生产工艺的不断改进 ， 代表生产企业综合能力的金红石型钛白粉产品比例逐年提高,品种也由数个通用型品种发展到近百个功能性的专用品种 ， 部分大型企业的产品质量接近国际同类产品一流水平 ， 可以部分替代进口产品用于中、高端应用领域 。
相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年钛白粉行业供需格局与前景预测咨询报告》
根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据 ， 2019年全国能维持正常生产的41家全流程型规模化钛白粉企业的318.15万吨总产量中 ， 金红石型钛白粉产量254.5万吨 ， 占比为80.01%;锐钛型钛白粉产量51.8万吨 ， 占比为16.28%;非颜料级等其它钛白粉产品产量11.8万吨 ， 占比为3.71% 。 经过多年的发展 ， 我国钛白粉产品结构不断优化 ， 金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位 。
2019年中国钛白粉产品产量结构
普华有策|钛白粉行业竞争格局与发展驱动因素（附报告目录）
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资料来源：国家化工行业生产力促进中心钛白分中心、普华有策
2、行业竞争格局
从国际看 ， 钛白粉生产工厂规模趋于大型化 ， 产能日益向少数厂商集中,且产业并购重组仍在进行当中 ， 此类全球化的大公司作为钛白粉行业的主导者,在很大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发展 。
从国内看,虽然钛白粉行业在近年出现了龙蟒钛业与佰利联的并购重组等产业重组事件以及--些中小生产企业因环保等因素关停,我国钛白粉行业的产业集中度有所提高 ， 但整体上看我国钛白粉生产企业的规模仍然偏小 ， 产业集中度仍然偏低 。 据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据 ， 2019年,我国.钛白粉总产量318.15万吨 ， 前五大生产企业的产量合计约为148.77万吨 ， 占总产量的46.76% ， 其中除龙蟒佰利年产量超60万吨 ， 为唯一跻身世界前5大生产厂商的国内企业 ， 截至2019年末 ， 在全国共计41家能维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业中 ， 其中17家钛白粉生产企业的产量低于3万吨 ， 产业集中度有待进一步提升 。
从不同档次产品的竞争格局来看:
(1)我国大多数中小企业集中在锐钛型钛白粉市场 ， 据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2019年锐钛型钛白粉的总产量仅为51.83万吨,但.这主要来源于全行业超过10家仅能生产不到3万吨锐钛型钛白粉的中小企业 。
(2)少数大中型企业集中在中、高端金红石型钛白粉市场 ， 生产的金红石型钛白粉除满足国内需求外 ， 还出口到欧美、韩国、日本和巴西等国家或地区 ， 参与国际竞争 ， 且出口规模逐年扩大 ， 促进了整个行业出口比例的提升 。
(3)国内高端金红石型钛白粉产品市场曾长期被国外氯化法工艺生产厂家占据 ， 近几年每年的进口规模约为20万吨 ， 随着国内氯化法生产工艺的逐步成熟 ， 产品产量规模已超10万吨;同时 ， 我国硫酸法钛白粉工艺技术已接近国际水平 ， 流程自动化水平、产品的系列化和专业化程度大幅提高 ， 资源综合利用达到国际水平 ， 产品质量与国外产品的差距进一步缩小 。 国内氯化法工艺生产的产品以及部分企业硫酸法生产工艺生产的产品亦可用于高端领域,对进口氯化法工艺的金红石型钛白粉产品形成了替代 ， 进口数量占国内表观需求的比重逐渐降低 。
3、我国钛白粉生产工艺技术情况
在生产工艺方面 ， 目前我国硫酸法钛白粉工艺技术已接近国际水平,流程自动化水平、产品的系列化和专业化程度大幅提高,资源综合利用能力达到国际水平 ， 产品质量与国外产品的差距进一步缩小 。 同时 ， 曾经困扰我国钛白粉工业发展的三废治理和资源综合利用问题已得到有效解决 ， 废酸回收工艺及装置的开发 ， 使得废酸能够循环使用:利用水洗低浓度废酸生产石膏代替天然石膏用于建材生产的工艺开发 ， 开辟了低浓度废酸利用的新途径,副产品硫酸亚铁也已被广泛用作铁系颜料、水处理产品、磁性材料和饲料的原料 。 目前国内少数钛白粉生产企业资源综合利用水平已达到国际先进水平 。
另一方面 ， 氯化法工艺技术较为复杂 ， 国内仅少数钛白粉企业具备少量氯化法生产工艺产能 ， 因此 ， 硫酸法在相当长一段时期内仍将是我国钛白粉生产的主流工艺 。 氯化法工艺生产钛白粉所用原料--般为高钛渣或人造金红石 ， 由于我国高钛渣及金红石原料相对短缺 ， 一定程度上限制了我国氯化法工艺生产钛白粉的发展 ， 根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据 ， 2017年 ， 我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中 ， 有5家企业合计生产氯化法钛白粉16.8万吨 ， 占当年全国钛白粉总产量的5.83% 。 而到2018年 ， 我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中 ， 有3家企业合计生产氯化法钛白粉13.4万吨 ， 占当年全国钛白粉总产量的4.54% 。 2019年 ， 我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中 ， 有4家企业合计生产氯化法钛白粉20.86万吨 ， 占当年全国钛白粉总产量的6.56% 。


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