腾讯证券|周末重磅：证券业再获利好！牛市氛围发酵，大券商喊出3500目标( 二 )
简述：深交所消息 ， 6月29日至7月3日 ， 深交所共对68起证券异常交易行为采取了自律监管措施 ， 涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“爱迪尔”持续进行重点监控 ， 并及时采取监管措施；共对20起上市公司重大事项进行核查 ， 并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索 。
【机构观点】
周末券商研报整体积极看多 ， 国泰君安策略团队李少君等7月5日发布研报指出 ， 当前A股的低估值补涨特征本质在于“无风险利率”的下行 ， 促发的动力在于“银行理财预期收益率”降低 ， 进一步强化“资金追逐资产”的现象 。 由此看好后市 ， 突破3300 ， 静待3500 ， 行业方面先是券商+低估值领头（以周期为主） 。 海通策略研报指出 ， 下半年企业利润同比将回升至两位数 ， 牛市进入盈利估值双轮驱动 ， 市场望向上突破 ， 创本轮牛市新高 。
中信证券的观点稍显克制 ， 低估值板块的补涨并非风格切换 ， 只是短暂的风格再平衡 ， 也是未来风格切换的预演 。 预计补涨仍将持续1~2周 ， 但涨速将放缓；3季度后期起 ， 金融和周期才将成为下一轮持续数月的趋势性上涨的主线之一 。 配置上 ， 在近期的低估值板块补涨行情中 ， 建议适当增配大金融中的房地产 ， 以及景气改善的可选消费板块 ， 包括家电、化妆品、汽车及零部件 。
本文插图
1、重要政策
5G首个“完整版”标准冻结来了：中国成主力军
简述：北京时间7月3日深夜 ， 国际标准组织3GPP官方宣布 ， 5G R16标准规范已经冻结 。 所谓“标准冻结” ， 是指技术标准被3GPP最终确定、不再改变 ， 事实上5G是一系列新技术的集合 ， 3GPP会在每版标准中确定相应的技术路线 ， 而5G又是首个全球统一的通信标准 ， 每版标准的冻结都意味着全球通信行业在相关技术上达成共识 ， 这也意味着相关技术已经全部成型 ， 可以初步投入商用 ， 这是5G相关应用真正走向产业化的基石 。 而在5G的R16标准制定中 ， 中移动等中国企业和机构扮演了非常重要的角色 。
相关板块：5G板块、工业互联网、车联网、网络切片等
2、医疗耗材
带量采购加速推进 国产医用耗材迎来发展春天
简述：多地医用耗材带量采购陆续推进 。 7月1日 ， 福建省医保局发布《关于公示福建省医用耗材集中带量采购拟中选结果的通知》 ， 公示人工关节、留置针、超声刀、镇痛泵四大类耗材的带量采购拟中选结果 。 此前 ， 山西、浙江等多个省市高值耗材带量采购方案也已陆续落地 。
简评：业内人士认为 ， 医保谈判和带量采购短期内将对相关医用耗材的价格产生一定影响 ， 但终端价格的下降有望进一步提升产品的市场渗透率 ， 同时加速优质低价的国产耗材对同类进口产品的替代 ， 促进行业集中度的提升 ， 建议关注国产化率较低、竞争格局较好的细分医用耗材赛道的头部公司 。
相关个股：迈瑞医疗、万孚生物、凯普生物等
3、水利股
水利部调升水旱灾害防御应急至Ⅲ级
简述：受近日降雨及上游来水影响 ， 长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨 ， 昨日水利部将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级 。
相关个股：钱江水利、安徽建工、青龙管业等
4、农药股
农业农村部部署草地贪夜蛾防控工作
简述：7月3日 ， 农业农村部召开全国草地贪夜蛾防控推进落实视频会议 ， 总结前期全国草地贪夜蛾防控做法和成效 ， 分析研判下一步发生形势 ， 进一步安排部署监测防控重点工作 ， 推进各项措施落实 。 会议强调 ， 7月中下旬是夏玉米苗期 ， 受草地贪夜蛾威胁大 ， 是监测防控的关键时期 。
相关个股：红太阳、安道麦A等
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