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澎湃新闻|中国金茂拟配售新股融资约54亿港元，折价约6.56%

：原题为_澎湃新闻|中国金茂拟配售新股融资约54亿港元，折价约6.56%。
澎湃新闻采访人员 李晓青
2020-07-06 17:48来源：澎湃新闻
7月6日 ， 中国金茂（00817.HK）披露配售新股的情况 ， 拟再次进行融资 。
公告内容显示 ， 中国金茂在7月3日与配售代理订立配售协议 ， 拟以5.7港元/股认购配售股份 ， 共配售约6.02亿股新股份 ， 新配售股份约占中国金茂现有已发行股本的约5.11% ， 以及经配售事项扩大的公司已发行股本约4.86% 。 此外 ， 中国金茂的直接控股股东中化香港（集团）有限公司以5.7港元/股认购3.4945亿股新股 ， 占已扩大后股份约2.74% 。
以5.7港元/股的配售价来看 ， 较中国金茂在最后交易日的收盘价6.1港元/股折价约6.56% 。 中国金茂称 ， 配售与认购事项总计获得款项净额预期约为54.252亿港元 ， 其中配售事项预计所得款项净额约为34.16亿港元 。
中国金茂表示 ， 拟将配售事项及认购事项的估计所得款项净额用作竞投土地、偿还债项及集团的一般营运资金 。
中国金茂为中化集团的房地产开发业务平台 ， 此次认购前 ， 中化集团附属公司中化香港持有中国金茂4126738025股股份 ， 占已发行股本的约35.03% ， 配股完成后 ， 中化香港的持股量由35.03%增至35.15% 。
6月份 ， 中国金茂签约销售金额约376.35亿元 ， 签约销售建筑面积约为168.76万平方米 。 截至6月末 ， 中国金茂累计取得签约销售金额约1028.7亿元 ， 累计签约销售建筑面积约547.8万平方米 。 另外 ， 已录得已认购（未签约）的物业销售金额约123.41亿元 。
按照中国金茂2020年2000亿元的销售目标来算 ， 目前的目标完成度为51.4% 。
另外 ， 此前中国金茂决定将金茂酒店私有化 ， 金茂酒店是中国金茂2014年分拆上市的酒店业务板块 。 按照中国金茂的计划 ， 拟通过结合内部现金资源或外部债务融资拨付所需现金31.91亿港元 。
按照金茂酒店6月7日停牌时的市值73.6亿港元计算 ， 若中国金茂以30.4%的溢价对其要约收购 ， 金茂酒店的总估值约为95.97亿港元 。
目前 ， 中国金茂持有金茂酒店66.77%的股权 。
对于私有化的原因 ， 金茂酒店称 ， 公司主要在中国持有酒店及商业地产类资产 ， 该类业务目前正面临全球新冠肺炎疫情爆发的严峻考验 。 全球各国采取的旅游限制、检疫和停工停产等措施严重地影响到了旅游业和租赁业；尽管集团已采取一定的应对措施 ， 但其财务和贸易前景依然容易受到全球形势波动的影响 。
金茂酒店2019年的年报数据显示 ， 其目前共持有国内8家酒店及上海金茂大厦综合体项目 ， 酒店业务为公司主要收入来源 。
截至2020年一季度 ， 金茂酒店合计房间数量为3437间 ， 主要分为上海、三亚、北京及其他区域 ， 其中上海区域有790间房 ， 三亚区域有956间房 ， 北京区域有879间房 ， 其他区域有812间房 。
在此期间 ， 金茂酒店房间累计入住率为25.1% ， 2019年同期为75.6%；累计平均房价为1408元 ， 同比下降7.5%；累计每间房收益为353元 ， 2019年同期为990元 ， 同比下降64.4% 。
截至收盘 ， 中国金茂报6.07港元/股 ， 跌幅0.49% ， 总市值714.84亿港元 。
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【澎湃新闻|中国金茂拟配售新股融资约54亿港元，折价约6.56%】责任编辑：刘秀浩


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