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业务保险业新江湖：人身险转型升级成效明显 财险机构“爱”上非车业务 外资寿险入华按下快进键( 二 )


进入2020年依旧如此 。 银保监会数据显示 ， 今年前5个月 ， 保险业实现原保险保费收入23064亿元 ， 同比增长5.5% 。 其中健康险3927亿元 ， 同比增长20.3% 。
非车业务竞争激烈
《每日经济新闻》采访人员注意到 ， 一直以来 ， 财险业都存在“二八定律” ， 即20%的公司掌握行业80%的利润 ， 除了老三家和百亿公司以外 ， 其他公司很难做到承保端盈利 。
在此背景下中 ， 竞争最为激烈的就是车险业务 ， 作为行业巨头 ， 老三家稳稳地占据着车险市场的大头 ， 中小型险企很难分得一杯羹 。
据《券商中国》报道 ， 已经披露年报的74家财险公司中 ， 有49家的综合成本率都超过了100% ， 也就是说 ， 行业超过半数的财险公司的保费收入没能包住支出 ， 在承保业务上是亏钱的 。
25家拥有承保利润的财险公司中 ， 涵盖人保、平安、太保等超大型财险公司 ， 两家农业险公司、两家自保公司以及11家外资保险公司 。 这显示 ， 大型财险公司在成本控制上优于绝大多数中小型险企；其次 ， 在同等规模的财险公司中 ， 外资财险的经营质量更好 。 此外 ， 农业险公司和自保公司拥有较好的承保利润率 。
中证鹏元评级分析称 ， 龙头财险公司依托对销售网络的控制力、较强的产品设计和定价能力 ， 通过发挥规模优势、加强内部成本管控等方式 ， 仍能够保持承保端实现盈利；而部分中小型财险公司在车险保费定价下降的情况下 ， 费用率高企且随着承保标准放松赔付率持续攀升 ， 承保端亏损扩大 ， 未来或将逐步退出车险市场；对于中小型财险公司 ， 避开大型公司的规模优势 ， 进行差异化深耕成为实现承保盈利的重要途径 ， 不同财险公司承保业务的经营业绩仍将持续分化 。
银保监会数据显示 ， 2019年 ， 财险公司保费收入合计达1.30万亿元 ， 同比增长10.72% 。 其中 ， 非车险业务中的保证保险、健康险、责任保险、农业保险分别实现保费收入844亿元、840亿元、753亿元和672亿元 ， 同比增速分别达30.80%、47.68%、27.51%和17.43% 。
相比之下 ， 作为财险行业的第一大险种 ， 车险业务保费收入8188亿元 ， 同比增速仅为4.52% ， 增速不仅远远低于非车险业务 ， 也不及财险行业整体水平 ， 导致这一现象的原因跟汽车市场和监管的变化有关 。
《每日经济新闻》采访人员注意到 ， 《汽车工业蓝皮书：中国汽车工业发展报告(2020)》显示 ， 2019年汽车行业销量进一步深度下滑 ， 全年累计销售汽车2576.9万辆 ， 较上年减少231.2万辆 ， 同比下降8.2% ， 降幅比上年扩大5.4个百分点 ， 比2017年的最高峰(2888万辆)净减311.1万辆 。
与此同时 ， 银保监会还在不断加大对车险市场的监管力度 。 比如 ， 加强渠道管理、明确银保监分局对车险违法违规行为采取监管措施等 。 业内人士也表示 ， 车险的发展的确遇到了天花板 ， 目前到了竞争非常激烈的程度 ， 行业也开始积极寻求新的业务增长点——非车险业务 ， 从而实现车险和非车险业务的平衡发展 。 于是 ， 才有了2019年非车险业务高增的事实 。
从《券商中国》所统计的险企2019年数据看 ， 车险方面 ， 20%的险企车险保费收入下滑 ， 30%险企车险保费收入同比增速超10%；非车险方面 ， 有2/3险企农险保费收入实现同比增长 ， 超3/4险企责任险保费收入实现正增长 ， 超半数险企信用保证保险保费收入正增长 。
多家险企也将非车险业务作为战略发展的重点 。 以渤海财险为例 ， 其在2019年将“推进车险有质量增长”“加快推进非车险专业化特色化发展”等作为企业发展的重点工作 。 有业内人士认为 ， 目前 ， 我国企业财产险、农险、意外险等非车险业务在所有财产保险中占比仍然较低 ， 发展空间较大 ， 在政策扶持下非车险业务增长动能依然强劲 。
外资发展潜力可观
继2019年7月 ， 中国国务院金融稳定发展委员会推出了11条金融业对外开放措施 ， 以进一步放宽金融业的外资投资比例限制之后 ， 中国金融业对外开放已经正式进入了“快车道” 。 对于保险业而言 ， 2020年起对合资寿险公司外资股比全面放开 ， 势必加速外资对中国寿险市场的布局 。


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