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规模10亿元！华夏银行市场化债转股项目全面落地

南都讯 6月30日 ， 华夏银行10亿元市场化债转股主动投资业务全面落地 。 此笔业务由华夏银行通过向陕西金融资产管理股份有限公司（简称：陕西金资）发放专项贷款的模式落地实践 ， 满足了江苏悦达集团有限公司（简称：江苏悦达）优化资产负债结构的需求 ， 是华夏银行践行“商行+投行”战略的重要尝试 。
据悉 ， 该项目是华夏银行通过陕西金资与江苏悦达开展市场化债转股业务合作 。 公开资料显示 ， 陕西金资直属陕西省人民政府 ， 曾于2019年9月成功发行全国首单债转股专项债；江苏悦达是江苏省重点国有企业 ， 与陕西有着良好的历史合作关系 ， 先后在陕投资了黄陵2号煤矿、西铜高速公路及达美汽车轮毂等项目 。
当前环境下 ， 市场化债转股可帮助企业降低杠杆率 ， 增加营运资金 ， 轻装前进；对于银行而言 ， 则有助于深化与企业的合作关系、提高投资决策能力促进战略转型 。 对于华夏银行来说 ， 通过陕西金资落地的10亿元市场化债转股主动投资业务 ， 不仅是响应号召 ， 以创新金融手段支持企业和地方经济的具体举措 ， 也是该行打造“商行+投行”服务体系的一次探索 。
该笔投资银行创新业务有效解决了当前市场环境下优质客户权益类融资需求旺盛与华夏银行缺少股权投资平台之间的矛盾 ， 使华夏银行能够通过贷款、债券、股权三箭齐发满足优质客户的各类投融资需求 ， 体现了华夏银行近年来服务体系布局成果 ， 以及对金融服务实体经济的创新实践 。
在践行“商行＋投行”战略过程中 ， 华夏银行投行业务板块规模和效益都获得较快增长 。 2019年 ， 该行的债券发行规模达1829.03亿元 ， 同比增长22.19% 。 与之对应的是 ， 华夏银行投行业务服务分行与重点客户能力进一步提升 。 2019年,该行36家分行实现债券发行落地;服务全行202家重点客户 ， 同比增长45.32% 。
与同业相比 ， 华夏银行投行业务成绩也频出亮点：2019年新型投行业务不断突破 ， 撮合业务放款816.99亿元 ， 市场排名第四位 ， 进入市场第一方阵 。 资产证券化实现突破 ， 首笔企业资产证券化完成交易商协会注册 ， 首笔银行信贷资产证券化项目成功中标 。
【规模10亿元！华夏银行市场化债转股项目全面落地】编辑：田姣


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