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暖夏少年 联发科股价再攀！5G处理器订单源源不绝！


报告指出 ， 美国禁令加速中国手机品牌厂采用联发科处理器 ， 未来不仅华为大多数的处理器供应都会由联发科来供应之外 ， 其他的中国手机品牌厂商也会有将近五成的订单来自联发科 ， 推升联发科获利大爆发 。 因此 ， 推估联发科自2020年到2022年的3年间 ， 每年获利将以70%、43%、26%的比率成长 ， 使得每年的EPS将分别来到24元、35元及45元的水准 。
【暖夏少年 联发科股价再攀！5G处理器订单源源不绝！】报告中表示 ， 美国真对华为颁布新的禁令至今 ， 因为华为在去美化的策略下 ， 舍弃采用美系厂商高通（Qualcomm）产品 ， 转而下单联发科 ， 使得联发科在市场表现上优于预期 。 预计 ， 联发科不仅能拿下华为多数手机处理器的订单 ， 其他的中国品牌手机商也将有半数比例下单给联发科 。 而在此情况下 ， 联发科2021年5G处理器的出货量将来到1亿颗的数量 ， 而且其中不再只有中低级处理器 ， 还打入华为高端的Mate40供应链 ， 另外也准备为Mate50供应处理器 。 再加上其他中国品牌手机商的订单 ， 如果能达到40%的数量 ， 则联发科整体在中国5G处理器的市占将能一口气升到50%到60% 。
Aletheia进一步指出 ， 对联发科高度乐观的假设 ， 其中的唯一风险 ， 就是来自于美国对华为禁令的改变 。 但是 ， 这样的机率非常低 ， 再加上中国方面寻求替代供应商的策略已经是重要趋势 。 因此 ， 即便美国针对对华为的禁令有所改变 ， 高通依旧吃下高端处理器的订单 ， 联发科则含括中低级处理器的市场 ， 这样的情况下对联发科的成长性也不会有太大的变化 ， 这使得对联发科营运状况的乐观预期风险相对较低 。


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