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智通财经|维持“买入”评级，汇丰研究：上调腾讯控股（00700）目标价至635港元

智通财经APP获悉 ， 汇丰研究将腾讯控股（00700）目标价由559港元上调至635港元 ， 维持“买入”评级 。
汇丰研究发表研究报告称 ， 预期腾讯在手机游戏及产品的市场表现强劲 ， 加上社交广告的流量吸引可带动该业务板块的盈利上涨 。 汇丰研究指出腾讯将于8月12日公布第二季度业绩 ， 预计收入将同比上涨22% ， 其中手机游戏收入表现强劲 ， 同比上涨33% ， 社交广告营收则同比上涨38% ， 金融科技及商业业务则按同比上涨29% 。
【智通财经|维持“买入”评级，汇丰研究：上调腾讯控股（00700）目标价至635港元】汇丰研究指出 ， 《地下城与勇士》手机端计划于8月12日推出 ， 预先登记人次已达5900万 ， 预计游戏可分别贡献公司2020及2021年手游收入的3%及12% ， 汇丰研究认为该游戏有很强的收入潜力 ， 因为端游在2015年收入达87亿元人民币 ， 相信该游戏在2021年端游的收入贡献会更加突出 ， 将该游戏与《王者荣耀》面世第二年的市场表现作比较 。 该游戏在内地和韩国累计收入超过150亿美元 ， 并拥有超过7亿名注册用户 ， 相信端游将会超越过往记录 ， 因为内地去年的手机游戏市场已较个人端游市场大2.6倍 ， 而手机用户基础也较端游用户扩大4.4倍 。
汇丰研究指出 ， 虽然腾讯在社交广告方面定价有弹性 ， 表现强劲 ， 同比增长可达47% 。 而公司在电子商贸及游戏方面的强势表现可对冲旅游、汽车及地产方面业绩等版块弱势所带来的影响 。


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