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华为|遭英国禁用5G设备，华为下半年业绩如何保持坚挺？( 二 )


另外 ， 随着5G手机渗透率的不断上升 ， 在5G手机方面 ， 华为对其他品牌的挤压更是愈发突出 。
根据中国信息通信研究院发布的报告 ， 6月份国内市场5G手机出货量为1751.3万部 ， 占同期手机出货量的61.2% 。 上市新机型24款 ， 占同期手机上市新机型数量的51.1% 。 上半年 ， 国内市场5G手机累计出货量达到6359.7万部 ， 上市新机型累计达到105款 ， 相应占比分别为41.5%和48.6% 。
而据时代财经不完全统计 ， 2020年上半年华为系共发布了44款5G手机 ， 占国内上市5G手机新机型的41.9% 。
市场调研机构Strategy Analytics就预测 ， 今年下半年 ， 华为受中国国内市场推升 ， 将成为5G智能手机龙头 ， 在全球市占率有望达到27.3% ， 超过苹果的21.4% ， 而三星将滑落至17.8% 。
国外市场愈发严峻 ， 为了保持增长 ， 华为不得不挥舞“镰刀” ， 加速收割国内的手机市场 。 “除了苹果、vivo、OPPO、小米、华为 ， 其他品牌在中国市场已经没有机会了 。 ”李怀斌表示 ， “但海思芯片被限制 ， 华为手机的优势肯定是削弱的 ， 最终还是要看产品 。 ”
下半年才是关键
不过 ， 虽然上半年业绩依然坚挺 ， 但对华为而言 ， 下半年才是至关重要的关卡 。
今年上半年 ， 美国政府对华为又开启了新一轮制裁 。 5月15日 ， 美国商务部发表声明称 ， 要求使用美国设备和技术的外国半导体公司 ， 须获美国政府许可 ， 才可向华为出口供货 。 如果一款芯片是由华为及其旗下的海思所设计 ， 并使用了美国政府管控的软件 ， 或在制造过程中使用了美国管控的设备 ， 即便整个生产过程都发生在美国之外 ， 相关企业在向华为交付芯片前 ， 也需要向美国商务部申请许可 。
目前全球的芯片设计和制造均使用大量美国的软件和设备 ， 其中也包括华为 。
6月30日 ， 美国联邦通信委员会发布官方声明 ， 正式将我国电信设备制造商华为和中兴通讯认定为“国家安全威胁” 。 这一决定意味着美国的通讯供应商将无法使用FCC通用服务基金的83亿美元补贴来购买华为和中兴的任何设备 。
另一方面 ， 7月14日晚间 ， 英国文化大臣奥利弗.道登(Oliver Dowden)宣布 ， 英国已决定停止在5G建设中使用华为设备 。 使得华为在英国的斡旋努力功亏一篑 ， 而印度也有可能计划完全禁用华为、中兴等中国通信设备 。 华为、中兴面临着芯片供应和设备销售两方面的制约 。
事实上 ， 在美国政府的清单限制执行之前 ， 还有120天反馈意见和准备的时间窗口期 。 但如今距7月15日的两个月时间马上到期 ， 华为仍未对外公开明确的应对策略 。
李怀斌表示 ， 华为消费者业务下半年还是会受影响 ， 尤其高端机P/Mate 系列海思芯片供应会有问题 ， 中低端没有影响 。
“除手机以外 ， 笔电业务、平板、手表和TWS耳机这些产品都是继续增长的 。 中国市场上半年华为5G占了一半 ， 再上升的空间相对就有限 ， 尤其在海思芯片被限制的背景下 。 ”李怀斌说 ， “国外市场 ， 华为手机没办法用GMS服务 ， 海外市场的份额是下降的 ， 下半年5G手机市场很难 。 ”
国产替代利好 ， 产业链企业受惠
华为上半年业绩可观 ， 再加上国产替代东风 ， A股的产业链企业仍然呈现上涨趋势 。
7月14日 ， 多家华为产业链企业陆续发布半年报业绩预测 。 比如与华为合作封装业务的华天科技近日公告称 ， 预计上半年盈利2.3亿元-2.9亿元 ， 同比增长168.66%-238.74% 。 华天科技表示 ， 受益于国产替代加速 ， 2020年上半年集成电路市场景气度较2019年同期大幅提升 ， 公司订单充盈 。
华为Mate20系列四款产品均使用了欧菲光产品 ， 而接下来的华为Mate 40/P50系列也有望搭载欧菲光最薄潜望式变焦模组 。 7月13日晚间 ， 欧菲光也发布公告称 ， 预计上半年盈利4.5亿元--5.5亿元 ， 同比增长2043%-2519% 。
欧菲光表示 ， 公司光学业务继续保持快速增长 ， 部分大客户订单增加 ， 高端模组和光学镜头出货提升 ， 盈利能力持续改善；受益于大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展 ， 公司触控业务结构持续优化 ， 提高了公司整体盈利水平 。
蓝思科技也是华为供应商 。 7月13日晚间 ， 蓝思科技公告称 ， 预计上半年盈利19.08亿元-19.24亿元 ， 上年同期为亏损1.56亿元 。 蓝思科技表示 ， 2020年上半年 ， 公司各主要产品订单充足、需求旺盛 。
同为华为供应商的飞荣达则在7月14日披露 ， 预计其2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润 1.66亿元--1.83亿元 ， 较上年同期增长 6.52%～17.43% 。
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