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投资|国泰君安前董事长杨德红去向终于揭晓！“奔私”创立道禾投资，高管团队均有上海国际集团背景

财联社（上海 ， 采访人员 刘超凤）讯 ， 国泰君安前董事长杨德红创立私募机构的消息不胫而走——道禾投资于7月13日在中基协成功备案 ， 而这也是目前备案的第七家资产配置类私募 。
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资产配置类私募是证券类私募、股权创投类私募、其他类私募以外的第四类私募 。 这类私募门槛高 ， 股东背景雄厚 ， 能真正实现大类资产配置 。 目前以FOF（基金中基金）形式运作 ， 投资于其他公募、私募基金或资管产品 。
值得注意的是 ， 道禾投资的高管团队均出自上海国际集团有限公司（下称“上海国际集团”） ， 而上海国际集团是国泰君安证券的股东方 ， 持股比例7.66% 。
国泰君安前董事长去向终于揭晓
根据中基协的备案信息 ， 杨德红创立的上海道禾长期投资管理有限公司成立于2020年4月2日 ， 于7月13日在中基协登记备案 ， 机构类型为私募资产配置类管理人 ， 目前旗下暂未成立私募基金产品 。
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资产配置类私募出现时间晚、门槛较高 ， 因此获批机构较少 。 2017年实行私募专业化经营分类后 ， 私募管理人分为三类 ， 即证券类私募、股权创投类私募、其他类私募 。 直到2018年中基协公布《私募基金登记备案相关问题解答（十五）》 ， 正式明确了关于私募资产配置基金管理人和私募资产配置基金的申请条件和相关要求 。 这也意味着继此前3种私募机构类型之后 ， 第4类私募资产配置基金管理人登上私募行业的舞台 。
2019年2月 ， 中国银河(601881,股吧)投资管理有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司成为首批登记机构类型为私募资产配置类管理人的3家私募机构 。 此后信银（深圳）投资管理有限责任公司和深圳乐瑞全球管理有限公司相继完成备案登记 。 今年6月潮商东盟投资基金管理有限公司在基金业协会登记成为第六家私募资产配置类管理人 。
加上道禾投资 ， 目前已是第七家资产配置类私募诞生 。
这类私募的股东背景实力强大 ， 是最大看点 ， 比如：金晟硕业投资的母公司深圳金晟硕业资产管理股份有限公司是目前国内管理规模最大的私募股权FOF和直投管理机构之一；银河投资属于中央直属国有独资金融机构 ， 股东是中国银河金融控股有限责任公司；玉皇山南投资官关联三家顶尖资管机构 ， 包括敦和资管、永安期货和硅谷天堂等 。 上个月刚完成备案的潮商东盟投资 ， 系由深圳潮商丝路投资有限公司持有65%股份 ， 而这家大股东的法定代表人吴木棠 ， 也是深圳市潮汕商会会长 。
私募排排网统计显示 ， 截至5月底 ， 私募资产配置基金9只 ， 基金规模达8.38亿元 。 这9只私募资产配置基金分别是：信银投管资产配置壹号、银河投资资产配置2号、乐瑞FOF1号私募资产配置基金、珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）、山南敦和私募资产配置基金、苏州金晟硕乾投资中心（有限合伙）、银河投资资产配置1号、金晟启航私募资产配置型基金、山南云栖私募资产配置基金 。
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虽然都是FOF形式运作 ， 但资产配资类私募可以实现跨大类资产配置 。 珠海金晟投资相关负责人曾表示 ， 从底层资产来看 ， 私募股权FOF基金仅可投资于未上市股权领域和定增 ， 私募证券FOF和公募FOF仅可投资于公开市场证券领域 ， 不能实现跨大类资产类别的、跨市场的风险分散 。 而资产配置类基金却可以投资多个大类资产类别 ， 覆盖一二级市场、公私募、权益固收以及衍生品、大宗商品等 ， 真正实现大类资产配置 。
杨德红去职国君后 ， 已创立4家公司
2014年9月 ， 杨德红履职国泰君安党委副书记 ， 2015年5月至2019年10月 ， 杨德红任国泰君安董事长、党委书记 。 在执掌国泰君安五年时间内 ， 杨德红主导国泰君安“A+H”上市 ， 提升公司整体实力 ， 稳固头部券商地位 。


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