「独角兽早知道」中芯国际登陆科创板，开盘涨超238%！A股近10年来最大规模IPO诞生独角兽早知道2020-07-16 10:15:040阅
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图1/5相关新闻：中芯国际登陆科创板:目前A股大涨209.50% H股跌近10%
_原题为：中芯国际成功登陆科创板 ， 开盘暴涨超238%！A股近10年来最大规模IPO诞生
中芯国际7月5日晚间披露了科创板IPO的最新“战况”：敲定27.46元/股的发行价格；本次发行共有29名战略投资者参与 ， 认购金额高达242.61亿元 。
细查29名战投 ， 除保荐券商旗下海通创投、中金财富 ， 其余27家均各有看点 ， 多家更是大有来头 。
【「独角兽早知道」中芯国际登陆科创板，开盘涨超238%！A股近10年来最大规模IPO诞生独角兽早知道2020-07-16 10:15:040阅】截止发稿时 ， 中芯国际大涨超238% ， 报93元/股 ， 市值超过6636亿元 。
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图2/5在科创板开市将满一周年之际 ， 7月16日 ， 中芯国际（688981.SH ， 00981.HK）正式“登科” 。
作为A股近10年来募资体量最大的IPO ， 中芯国际将毫无悬念地成为科创板的“巨无霸” ， 也将成为首家同时实现“A+H”的科创红筹企业 。
按中芯国际发行价格27.46元/股计算 ， 超额配售选择权行使前 ， 募资净额为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使 ， 募集资金净额为525.03亿元 。 该规模在A股IPO历史融资额中可排至第5位 ， 位居建设银行之后、中国建筑之前 。
中芯国际的上市 ， 让市场再一次感受到了科创板速度 ， 从IPO申请获受理到上市交易仅用了46天的时间 。 有业内人士称 ， 当前中芯国际晶圆代工位居全球第四位 ， 代表中国大陆最先进水平 ， 登陆科创板具有重要战略意义 。
“作为国产芯片的龙头企业 ， 中芯国际与境内资本市场快速对接的意义不仅仅在于中芯国际本身 。 这展现了注册制下 ， 科创板对高科技企业的支持力度 ， 对经济发展模式转型升级的推动力 。 ”一位资深投行人士称 。
大基金二期等战投鼎力支持：认购占比50%
半导体界的国家队群起出动 ， 参与战略投资鼎力支持 。
中芯国际本次发行初始战略配售的股票数量为 84,281.00 万股 ， 初始认购金额为231.44亿元 ， 占初始发行数量的50.00% ， 约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48% 。
29 名战略投资者参与了配售 ， 国家大基金二期和新加坡政府投资公司认购在30亿元以上 ， 分别为35.18亿元、33.17亿元 。 中国信息通信科技集团有限公司、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、青岛聚源芯星股权投资合伙企业、中国保险投资基金均认购10亿元以上 。
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图3/5多家半导体产业链上市公司通过青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）参与 ， 共计认购22.24亿元 。 聚辰股份、至纯科技、韦尔股份、汇顶科技、沪硅产业、徕木股份均公告 ， 通过参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业 ， 间接参与了中芯国际在科创板战略配售 。
国产芯片的希望？
在美国对中国华为等科技巨头进行芯片封锁的大背景下 ， 作为中国大陆芯片国产替代最具发展潜力的中芯国际备受关注 ， 也被寄予了厚望 ， 举国盼望突破封锁 。
中芯国际申请科创板 ， 也开启了“芯”速度 ， 被称为闪电般上市 。 6月1日受理 ， 6月19日过会 ， 6月29日证监会同意科创板IPO注册 ， 7月7日发行 ， 速度创纪录 。 加快募资速度 ， 实现技术上的追赶超越 。
中兴通讯本次募集资金 ， 计划分别投入中芯南方正在进行的12英寸芯片SN1项目（80亿元）、先进及成熟工艺研发项目储备资金（40亿元）、补充流动资金（80亿元） 。
其中 ， “12英寸芯片SN1项目”是中国大陆第一条14纳米及以下先进工艺生产线 ， 规划月产能为3.5万片 ， 目前已建成月产能6000片 。 而实际上晶圆代工行业为资本密集性行业 ， 根据IBS统计 ， 每5万片90纳米晶圆产能的设备投资约21亿美元 。
中芯国际作为我国大陆最大的芯片制造厂商 ， 与目前行业巨头台积电还存在较大的差距 ， 被认为有2-3代或10年的技术追赶差距 。 从市值来看 ， 经过暴涨后 ， 本次IPO中芯国际对应的市值在2000亿元左右 ， 而台积电市值约3000亿美元（2万亿人民币） 。
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图4/5中芯国际募投项目为12英寸芯片项目 ， 而台积电、英特尔和三星已经在生产7nm及7nm以下先进制程工艺（对应英特尔10nm） 。 根据拓璞产业研究 ， 2019年台积电先进制程市场份额为52% ， 英特尔约25% ， 三星约23% 。 中芯国际2019年实现14nm技术水平 ， 落后台积电2-3代 ， 正处于技术追赶 。
募资额或位列A股史上第五：
超工商银行中国平安京沪高铁
不论是超额配售前的562亿元 ， 还是全部超额配售施行后的532亿元 。 中芯国际的IPO募资 ， 不仅创出了科创板的纪录 ， 在A股IPO史上也是进入前十 ， 按照532亿元则排名第5 ， 超过巨无霸的工商银行、中国平安、京沪高铁 。
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