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长城|长城基金女神谭小兵近五年业绩排名同类前1%

尽管7月初医药板块走势稍显疲软 ， 但在全球疫情影响下 ， 医药行情近期再度走强 。 作为今年确定性最强的板块之一 ， 医药板块今年以来持续“高光” 。 Wind数据显示 ， 截至7月15日 ， 医药生物今年以来的涨幅在28个申万一级行业指数中高居第二 。
受此带动 ， 医药主题基金今年获益颇丰 。 长城基金(博客,微博)旗下由素有基金女神之称的谭小兵管理的长城医疗保健（000339）今年以来截至7月15日取得了72.09%的收益率（同期业绩基准涨幅46.29%） ， 单位最新净值上升至3.9063元 ， 为持有人赚取了不菲收益 。 （数据来源：wind ， 截止2020年7月15日）
从更长期业绩来看 ， 该基金表现持续优异 ， 其近五年内各阶段的业绩排名稳居同类前4% 。 海通证券(600837,股吧)数据显示 ， 截至2020年6月30日 ， 长城医疗保健混合基金近一年、近两年、近三年、近五年的业绩回报分别为101.47%、124.31%、137.45%和138.09% ， 而同期业绩比较基准的涨幅分别为48.18%、23.98%、39.32%和24.80% ， 在海通证券分类下的强股混合型基金中分列20/580、5/463、10/407和5/354 。 自2014年2月28日成立以来 ， 该基金累计回报290.63% ， 年化收益23.81% ， 超额收益166.92% 。 （数据来源：Wind ， 截至2020年7月15日） 。
凭借优异的长跑业绩 ， 该基金被海通证券、晨星、招商证券(600999,股吧)、上海证券、济安金信、天相投顾六家权威基金评价机构评为三年期五星基金称号 ， 同时也被海通证券、晨星评为五年期五星基金称号（数据来源：中国基金业协会官网 ， 截至2020年3月31日） ， 得到了权威评级机构的普遍认可 。
作为公募业界的明星基金经理 ， 谭小兵有长达12年的证券从业年限 ， 4年多基金经理任职经历 ， 具有丰富的多行业研究经历和基金管理经验 。 秉承“立足于获取产业中的阿尔法 ， 赚产业发展的钱、赚公司业绩增长的钱”的投资理念 ， 谭小兵注重从细分行业的发展情况和标的公司所处产业链的上下游结构入手研究 ， 善于捕捉高景气度行业 ， 通过把握确定的产业发展趋势来应对万变的市场 。
在选股层面 ， 谭小兵专注于获取阿尔法收益 ， 从赛道、护城河及管理层三个维度挑选投资标的 ， 重点关注成长型公司和拐点型公司 。 投资风格更偏爱成长股 ， 非常注重公司的长期空间 ， 对短期估值的容忍度相对较高；具体选股上会采用自上而下与自下而上相结合的投资策略 ， 集中行业、分散个股；对重仓股的要求较高 ， 坚持挑选基本面和趋势正处于共振的公司 。
谭小兵从业12年来 ， 不仅精耕医药板块 ， 对电子、消费、养殖产业、建筑建材、电力、新材料、新能源等诸多板块也多有研究 ， 一方面得益于她长达8年行业研究员的深厚积淀 ， 另一方面也受益于任职长城医疗保健基金经理时 ， 对消费、农业、电子等板块的持续关注 。
更重要的是 ， 谭小兵执着于各类调研 ， 多年来对调研始终保持着高度的热情和勤奋 。 “首先 ， 我的策略是做景气行业的阿尔法 ， 在挖掘过程中 ， 我需要通过不同产业专家与上市公司的访谈不断印证我对这个产业的认知；其次 ， 我喜欢投资 ， 不断花时间去调研 ， 用逻辑与数据不断迭代我的投资体系是一件让我很享受的事情；再次 ， 我的投资目标是在控制组合波动的前提下不断获取超额收益 ， 这需要在同一个行业中找出不同投资标的之间的差异 ， 然后在不同阶段用不同投资标的来控制波动 ， 这都需要高频调研”谭小兵表示 。
注：
1、长城医疗保健基金成立于2014年2月28日 ， 谭小兵自2016年2月3日接管 。 该基金自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下：2014.2.28-2014.12.31、2015、2016、2017、2018、2019年业绩/业绩基准涨幅分别为4.10%/10.72%、40.06%/39.88%、-3.09%/-10.54%、9.98%/12.40%、-14.65%/-22.86%、71.15%/27.54% 。


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