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私募|二级市场催热一级市场，6月私募证券基金“超百亿增长”，私募股权基金“由负转正”

财联社（北京 ， 采访人员 陈俊岭）讯 ， 在二季度股市持续向好的造势下 ， 6月私募证券投资基金无论是存续管理规模 ， 还是新增备案规模 ， 双双实现超百亿规模的增长 。
7月16日 ， 中国证券基金业协会公布的私募数据显示 ， 截至2020年6月末 ， 存续私募证券投资基金45278只 ， 存续规模2.65万亿元 ， 环比增长164.03亿元；新增备案私募证券投资基金1428只 ， 新备案规模332.43亿元 ， 环比增长179.64亿元 ， 环比增幅达117.56% 。
一个值得关注的现象是 ， 随着二级市场的回暖 ， 也催热了一级市场股权投资的热度 。 6月新增备案的私募股权投资基金277只 ， 新备案规模255.39亿元 ， 环比增长40.50% 。
私募证券“双增长” ， 私募股权基金“由负转正”
私募基金管理规模并未延续此前一路攀升的态势 。 在5月创造年内新高143478.94亿元后 ， 6月规模规模环比微降2600万元至143478.68亿元 。
从私募基金存续情况看 ， 截至2020年6月末 ， 存续私募基金86095只 ， 存续规模14.35万亿元 ， 与上月规模基本持平 。 其中 ， 存续私募证券投资基金45278只 ， 存续规模2.65万亿元 ， 环比增长0.62%；存续私募股权投资基金28665只 ， 存续规模9.00万亿元 ， 环比下降0.09%；存续创业投资基金8866只 ， 存续规模1.35万亿元 ， 环比增长0.55% 。
受行业整顿和市场回暖“一负一正”双重影响 ， 私募基金的存续规模表现总体较为稳定 。 一方面 ， 行业整顿加速优胜劣汰 ， 部分私募产品净值萎缩 ， 或清盘退出市场；另一方面 ， 股市回暖 ， 多数私募净值和规模也在水涨船高 。
相比私募基金的存续规模数据 ， 每月在基金业协会备案的新增数据最为业内所看重 。 早在6月的数据公布之前 ， 就有多位私募人士预测 ， 这个月的私募证券投资基金规模会有不小的变化 。
果然不出所料 。 2020年6月 ， 协会新备案私募基金1876只 ， 较上月增加598只,环比增长46.79%；新备案基金规模673.00亿元 ， 较上月增加247.60亿元 ， 环比增长58.20% 。
其中 ， 私募证券投资基金1428只 ， 占新备案基金数量的76.12% ， 新备案规模332.43亿元 ， 环比增长117.56%；私募股权投资基金277只 ， 新备案规模255.39亿元 ， 环比增长40.50%；创业投资基金171只 ， 新备案规模85.19亿元 ， 环比下降6.22% 。
如果说私募证券投资基金大增早在业内预期 ， 但5月份私募股权投资基金还是“负增长” ， 到了6月 ， 随着二级市场交投持续火爆 ， 以及科创板、IPO加速推进 ， 也催热了原本低迷的一级市场 ， 私募股权投资新增备案量也终于“止跌回升” 。
行业人才流动 ， 是观察私募行业市场冷暖的风向标 。 财联社采访人员最近就注意到不少从二级市场回流一级市场的现象 ， 比如一位曾在基金子公司任职的管理人员 ， 近期加盟了一家私募股权机构 。
“我们最近聚焦于教育行业的机会 ， 疫情让在线教育重获生机 。 ”上述管理人员告诉采访人员 ， 二级市场相关公司股价走高 ， 一级市场相关公司的股权价格也随之水涨船高 。
24000家私募告别“野蛮增长”
尽管私募基金管理规模高位运行 ， 在市场活跃度持续回升的大势下 ， 私募证券和私募股权均录得不错的“中考成绩” 。 但私募机构行业内部 ， 也在加速分化 ， 优胜劣汰 。
数据显示 ， 截止2020年6月末 ， 存续私募基金管理人24419家 ， 较上月减少165家 ， 环比下降0.67%；其中 ， 私募证券投资基金管理人8803家 ， 较上月减少72家 ， 环比下降0.81%；私募股权、创业投资基金管理人14916家 ， 较上月减少76家 ， 环比下降0.51%；其他私募投资基金管理人694家 ， 较上月减少18家 ， 环比下降2.53% 。 仅有私募资产配置类基金管理人较上月增加1家 ， 达到6家 。
过去几年 ， 伴随财富管理市场快速发展和相关政策的大力扶持 ， 私募行业迎来了一波爆发式增长 ， 而随着行业竞争加剧及私募整顿大幕的拉开 ， 行业优胜劣汰的格局也渐渐显现 。


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