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e公司官微|A股一周大跌5%！5个月以来最惨，“聪明钱”撤了近200亿！

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A股一周大跌5%！5个月以来最惨 ， “聪明钱”撤了近200亿！刚刚 ， 银保监会重磅政策来了...
毛军
今天盘后重磅内容不少 ， 银保监会发出重磅通知 。
本周 ， A股市场大幅调整 ， 全周上证指数合计下跌5% ， 创近5个月来最大单周跌幅 。 深证成指、中小板指、创业板指均回调超4% 。 两市成交逐级萎缩 ， 至周五骤降至11161亿元 ， 较前一交易日大幅减少近4000亿元 。 科技股本周跌幅巨大 ， 申万计算机行业周跌幅达9.16% ， 位居跌幅榜第一 ， 商业贸易、电子、非银金融、通信4行业跌幅也超过8% 。 建筑材料涨3.08% ， 农林牧渔涨1.05% ， 为本周仅有的2个上涨行业 。
e公司官微|A股一周大跌5%！5个月以来最惨，“聪明钱”撤了近200亿！
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北上资金本周二一度出现创纪录的173.84亿元净卖出 ， 全周合计净卖出191.17亿元 ， 创4个月来最大单周净卖出 。 其中沪股通净卖出51.01亿元 ， 深股通净卖出140.16亿元 。 与大盘成交量大幅萎缩相比 ， 北上资金交投仍保持高度活跃 ， 全周成交8146亿元 ， 仅比上周刚创造的8408亿元略低 ， 但与今年以来周平均成交3000亿元左右相比 ， 仍显格外突出 。
本后北上资金净买入较多的个股
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6家行业大中型公司投资权益类资产的比例上限提高到35%
值得注意的是 ， 今天收盘之后 ， 银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》 ， 《通知》发布后 ， 保险公司的自主运作空间将得以加大 ， 配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强 ， 最高可占到上季末总资产的45% ， 中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35% 。
主要内容如下：
一是设置差异化的权益类资产投资监管比例 。 根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标 ， 明确八档权益类资产监管比例 ， 最高可到占上季末总资产的45% 。 主要考虑是通过设置差异化监管比例 ， 赋予公司更多自主投资权 ， 提高监管政策的精准性和针对性 。
二是强化对重点公司的监管 。 明确规定偿付能力充足率不足100%的保险公司 ， 不得新增权益类资产投资 ， 责任准备金覆盖率不足100%的人身险公司、资金运用出现重大风险事件、资产负债管理能力较弱且匹配状况较差、受到处罚的保险公司 ， 权益类资产监管比例不得超过15% 。 由于各类被动原因造成超过监管比例的保险公司 ， 应当及时报告并提交切实可行的整改方案 ， 并在6个月内整改到位 ， 如市场波动较大或有可能引发较大风险时 ， 可申请延长调整时间 。
三是增加集中度风险监管指标 。 针对以往出现的盲目投资、投资冲动带来的过度投资、频繁举牌等不理性行为 ， 在现有集中度指标基础上 ， 进一步规定保险公司投资单一上市公司股票的股份总数 ， 不得超过该上市公司总股本的10% ， 银保监会另有规定或经银保监会批准的除外 。 通过增加集中度监管指标 ， 进一步分散类别和品种投资风险 。
四是引导保险公司开展审慎投资和稳健投资 。 要求保险公司应当坚持价值投资、长期投资和审慎投资原则 ， 健全绩效考核指标体系；规定保险公司应当根据上市和非上市权益类资产风险特征 ， 制定不同配置策略 ， 强化投资能力建设 ， 重点配置流动性较强、业绩较好、分红稳定的品种；规定保险公司应当设置专门岗位 ， 配备专职人员 ， 切实加强投后管理；规定保险公司应当严格遵守资产分类的监管要求 ， 按照不同类别资产的风险因子 ， 准确计算偿付能力充足率 。
逆市买入券商股
券商股本周跌幅巨大 ， 但北上资金本周却逆市净买入券商股36.29亿元 ， 大部分券商股都获得了北上资金的加仓 ， 超三分之一的个股获得超亿元的增持 。 其中净买入华泰证券5.87亿元 ， 为本周净买入最多的券商股 ， 持股由上周末的2.62亿股增至2.88亿股 ， 创历史新高 ， 在周四的暴跌中 ， 大举逆市加仓1550万股 。


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