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第一财经|“百股涨停潮”再度上演，军工板块热度不减


【第一财经|“百股涨停潮”再度上演，军工板块热度不减】
第一财经|“百股涨停潮”再度上演，军工板块热度不减
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在经历上周的休整后 ， A股今日重拾涨势 。 在权重板块发力下 ， 沪指高开高走涨逾3% ， 重回3300点；深成指、中小板指均涨超2%；创业板指稍显弱势 ， 但也涨逾1% 。
盘面上看 ， 军工、水泥建材、保险等板块表现强势 ， 仅白酒等极少数板块翻绿 。 两市全天成交再破万亿元 ， 市场情绪有所回温 。
涨跌停个股方面 ， 两市共有涨停个股157只（非ST） ， 跌停个股7只（非ST） 。
跌停个股数明显减少 ， 其中 ， 免税预期概念的海汽集团（603069.SH）已连续2个跌停板 。
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估值优势下 ， 军工板块再现涨停潮
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在上周市场大幅调整之下 ， 军工板块表现出较强的韧性 。 今日市场情绪回温 ， 国防军工板块再度上演涨停潮 。 据WIND统计 ， 7月20日共有27只军工股涨停 ， 航发控制（000738.SZ）、亚光科技（300123.SZ）、中航沈飞（600760.SH）、中航重机（600765.SH）实现2连板 。
军工板块的持续上涨 ， 得益于其低估值的优势 。 据WIND数据显示 ， 截至7月17日收盘 ， 中信国防军工板块的动态市盈率为75.82 ， 而过去5年平均值为97.54 ， 当前市盈率仅为5年期38%分位 。 天风证券对此指出 ， 目前估值整体低于历史均值的军工板块 ， 仍有一定的估值修复空间 ， 有望受益于后续报告期的业绩情况及行业基本面的改善 。
对于军工板块后续的投资机会 ， 民生证券表示 ， 坚定看好军工板块“成长+改革”双逻辑：成长方面 ， 近年来我国军费增速保持稳定 ， 武器装备采购投入增加 ， 同时军工板块基本面持续向好；改革方面 ， 央企混改稳步推行 ， 相关公司股权激励计划值得期待 ， 军品定价机制改革落地释放利好 。
淡季结束+灾后重建 ， 水泥建材强势崛起
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建材板块今日异军突起 ， 水泥、装配式建筑、精装修概念涨幅居前 。 翼东水泥、海螺水泥（600585.SH）、北新建材（000786.SZ）、垒知集团（002398.SZ）、大亚圣象（000910.SZ）、兔宝宝（002043.SZ）等相关个股纷纷涨停 。
对于近日建材板块的大涨 ， 东吴证券建筑材料团队认为 ， 淡季结束+灾后重建两大逻辑支撑下 ， 看好水泥股：（1）最近公布的下游地产及基建数据尚可 ， 梅雨季后水泥需求恢复的确定性较高 ， 叠加年初以来基建项目审批放量 ， 下半年水泥需求预期良好；（2）强降雨下 ， 长江中下游地区基础设施毁坏严重 ， 灾后重建力度大 ， 发改委多次表态推进172项重大水利工程建设 ， 匡算总投资约1.29万亿元 ， 利好水泥价格及水泥股 。
市场情绪回温 ， 大金融卷土重来
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周末利好消息频出 ， 大金融板块今日再度来袭 ， 券商、保险重拾涨势 。
券商方面 ， 据中国证券报报道 ， 为提升证券基金经营机构核心竞争力 ， 推动行业高质量发展 ， 证监会相关部门向各派出机构发布通知 ， 鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作 ， 由相关派出机构将通知转辖区证券公司、基金管理公司 。 平安证券认为 ， 该通知中的创新举措 ， 有利于解决同业竞争问题 ， 并鼓励行业员工持股或者股权激励计划 。
受消息刺激 ， 国海证券（000750.SZ）、西南证券（600369.SH）、方正证券（601901.SH）、越秀金控（000987.SZ）涨停 。 其中 ， 方正证券的涨停还受重组消息刺激 。 7月18日 ， 方正证券发布公告称 ， 其控股股东北大方正集团向北京市第一中级人民法院提交申请 ， 拟合并重组旗下五家公司 。


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