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预案|海正药业重组预案出炉：拟收购瀚晖制药49%股权

海正药业7月20日晚间发布公告称 ， 拟向HPPC发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的瀚晖制药49%的股权 。 同时 ， 拟募集配套资金总额不超过15亿元 。
【预案|海正药业重组预案出炉：拟收购瀚晖制药49%股权】交易预案显示 ， 经过初步预估 ， 瀚晖制药总估值在88.5-91.5亿元之间 ， 经双方协商一致 ， 瀚晖49%的股权预估交易价格区间暂定为人民币43.37亿元至44.84亿元 。 其中 ， 上市公司拟以现金支付方式支付的交易价格为15亿元 ， 剩余交易价格的65%由海正药业以发行股份的方式支付 ， 剩余交易价格的35%由海正药业以发行可转债的方式支付 。
公告称 ， 交易完成后 ， 公司直接持有并通过全资子公司海正药业（杭州）有限公司持有瀚晖制药100%的股份 。 此前作为瀚晖制药大股东的HPPC（高瓴旗下的基金控股）则通过重组交易间接入股海正药业 ， 持股比例超5% ， 也将成为海正药业股东 。 此外 ， HPPC持有海正药业的股份与可转债均锁定12个月 。
公告显示 ， 本次交易不构成重组上市 ， 海正药业控股股东仍旧是海正集团 。 另据海正药业7月9日发布的公告显示 ， 长安信托公司拟将其持有的海正集团39.864%股权转让给台州市椒江区国有资产经营有限公司 ， 区国资公司对海正集团的持股比例将由40%增至79.864% 。 这意味着国资对海正集团的控制权进一步加强 ， 有利于上市公司控股权的稳定以及下一步公司战略方向的有效推进 。
据了解 ， 2017-2019年间 ， 瀚晖实现营业收入39.78亿元、38.19亿元和42.99亿元 ， 归属于母公司净利润分别为4.89亿元、5.29亿元和5.41亿 ， 在海正药业主要控股参股的18家公司中 ， 瀚晖是其中盈利最多的一家 。
公司表示 ， 预计本次交易完成后 ， 上市公司归属母公司净利润上升 ， 盈利能力将得到显著提升 ， 有助于实现上市公司股东利益特别是中小股东利益的最大化 。 另外 ， 此次重组也将有利于海正药业进一步突出主业领域的核心竞争优势 ， 为未来上下游整合做好准备 ， 有利于行业地位的进一步稳固 。
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