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智能硬件|歌尔股份深度解析：TWS耳机放量引领增长，精密制造内功铸就成长( 四 )


智能硬件|歌尔股份深度解析：TWS耳机放量引领增长，精密制造内功铸就成长
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而安卓阵营则以 Samsung、Fitbit、H 客户等为主导，出货量的表现也十分抢眼。例如 Samsung 出货量自 2016 年起就保持稳定增长。而根据市场调研机构 Canalys2020 年 Q1 全球智能手表出货量的报告，H 客户已经超越 Samsung 实现全球第二的智能手表出货量，是安卓阵营中强大的生力军。预计 2020 年安卓智能手表的整体出货量依旧会持续上涨，未来可期。
智能手环的主要品牌则有 H 客户、小米、Fitbit 等，而在过去的 2019 年，H客户和小米凭借着更低的售价和相当的功能强势冲击智能手环市场，挤占了 Fitbit的市场份额。例如小米凭借其在国内的强劲表现和积极的海外扩张，在 2019 年第三季度以 1220 万部的成绩蝉联了智能手环出货量的冠军，市场占有率达到了 27%，处于市场领先地位。
智能硬件|歌尔股份深度解析：TWS耳机放量引领增长，精密制造内功铸就成长
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3.2、 歌尔股份：全球领先的智能穿戴产品供应商
歌尔股份作为全球领先的智能穿戴产品解决方案提供商，可以提供概念、研发、制造一站式服务。公司对主流智能手表、手环的平台具有设计应用能力，具有 eSIM独立 4G 通话，双芯片架构，5ATM 防水等设计及制造经验，且已拥有手表 OS 系统方案，并具备了成熟的运动、心率、声学等多种关键算法。此外，公司深耕精密零组件经验，可以提供“整机+精密零件组件”的整体解决方案。
歌尔股份与 H 客户、小米等公司拥有良好的合作关系，并为其提供代工服务。H 客户最新推出的 GT2 系列手表延续了第一代 Watch GT 长续航的特点，并且配备了 H 客户自研的麒麟 A1 芯片，在最为实用的睡眠监测功能进行了提升，受到了消费者的热捧，手表上市仅 45 天，出货量就超过了 100 万，而 2019 年 H 客户可穿戴设备出货量年增长率则达到了 148.8%。小米作为可穿戴设备的领导者，在 2019年的出货量增速也达到了 78.8%，出货 4170 万台，居于全球第二。
在可穿戴设备产品出货量不断增加的大背景下，歌尔股份将继续与 H 客户、Fitbit、小米等厂商进行深入合作，这也将带动公司可穿戴产品收入规模继续扩大，促进智能硬件板块营业收入持续增长。
3.3、 VR/AR 处在爆发的前夜
3.3.1、 VR/AR 增强人类对现实世界的感知
VR(Virtual Reality)是指虚拟现实技术。VR 是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。
AR(Augmented Reality)是指增强现实技术，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术。这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。AR 与 VR 的互补结合，能够有效的实现人类对于真实世界的“增强”。
3.3.2、 VR/AR 产业链环节众多，受益方广泛
VR
上游：硬件部分主要包括光学镜头、显示面板、芯片（主控芯片及传感器）等，软件部分包括系统平台（操作系统、API 及 APP）、信息处理工具（3D 建模及图像渲染）；
中游：硬件部分包括显示模组和整机制造等，软件部分包括动作捕捉、眼动追踪和语音处理等功能的开发；
下游：为 VR 应用，包括各类 VR 终端产品、面向科技、视频等的 VR 内容以及 VR 平台分发等服务。
AR
上游：硬件部分主要包括光学设备、显示设备、芯片、传感器等，软件部分包括数据采集（环境渲染、视频捕获、SLAM）、数据处理（3D 渲染、渲染引擎等）和系统平台（操作系统、SDK）；
中游：硬件部分包括 3D Sensing、处理器模组、显示模组等，软件部分包括动作捕捉、眼动追踪和语音处理等功能的开发；
下游：主要是各种 AR 终端产品以及各种 AR 技术应用的服务。
3.4、 歌尔股份是全球领先的 VR/AR 制造商
歌尔股份是全球 VR/AR 行业内领先的解决方案提供商和硬件制造商，致力于声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售，目前已在多个领域建立了综合竞争力。
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歌尔股份持续研发投入，光学积累助力 5G 时代发力，VR／AR 有望受益大客户战略回归高成长。去年其研发投入为 18.92 亿元，营收占比 7.97％，持续积累在光学镜头、光路设计、虚拟现实／增强现实、微显示／微投影、传感器、MEMS、3D 封装等微电子领域形成精密制造技术能力。
1.VR 一体机：歌尔股份长期代工索尼、Oculus、HTC 等一线客户的产品，全球 PC 端 VR 产品的 70%都由歌尔代工，在光学，显示器以及传感器领域取得突破性技术。
光学模组：歌尔凭借强大的光学开发能力及资源整合，提供用于微型投影、触控投影、以及 AR 等方向的激光扫描 MEMS 光机模组和应用于手势识别、3D 建模、AR\VR 等方向的景深模组。自 2017 年起，歌尔联合 Kopin 发布了共同研发的新一代虚拟现实（VR）头显 Elf，是目前业界最小巧的虚拟现实头显（重量不足 300克），其光学模组厚度减少了 60%。


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