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中国机器人工业机器人|2020年中国工业机器人行业前景预测分析 工业机器人产量累计增长了6.7%

自2013年以来 ， 我国便一直是全球比较大的工业机器人需求和应用市场 。 多年来 ， 我国工业机器人不管是销量还是市场规模 ， 都始终保持着两位数的大幅增长 ， 发展如同坐火箭 。 但在火热的态势下 ， 我国本土企业发展却不容乐观 。 由于起步晚、发展慢、技术差 ， 国内市场基本被以“四大家族”为代表的国外企业所占据 ， 国产品牌只能夹缝求生 ， 处境艰难 。
不过进入2020年 ， 伴随着又一次行业洗牌的完成 ， 这样的局面似乎正在被改变 。 在经历过2018年的转折、2019年的低迷以及2020年的疫情等影响之后 ， 不仅我国工业机器人市场出现了过山车般的起伏发展 ， 同时行业格局也出现一定动摇和裂变 ， 国内外企业的竞争与博弈开始迈入新阶段 ， 行业下半场悄然开启 。 在此背景下 ， 我国工业机器人发展愈发精彩纷呈 。
根据中研产业研究院《2020-2025年中国工业机器人行业前景预测与市场调查研究报告》
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市场触底反弹 ， 发展持续回暖

发展的变化 ， 其实最开始展现在市场上 。 2018年 ， 我国工业机器人结束了长达6年的高速增长 ， 市场发展迎来转折与寒冬 。 据相关数据显示 ， 当年我国工业机器人市场累计只销售了13.5万台 ， 同比下降近4% ， 同时国产品牌占有率和国产工业机器人市场销量也迎来五年首降 。 发展瞬间急转直下、由盛转衰 ， 在给企业们带来考验的同时 ， 也催生了新一轮的洗牌 。
2019年 ， 低迷的局面几乎持续了一整年 ， 直到最后一个季度才迎来转机 。 2019年的前9个月 ， 我国工业机器人累计增速为负 ， 产量累计下滑近10% ， 同时全球范围内也同步出现负增长和产量下滑情况 。 在此情况下 ， 不少企业生存成难 ， 即使强如发那科、安川等 ， 也依然无法摆脱利润下滑的结局 ， 至于国内相关企业 ， 营收更是惨不忍睹 ， 合计下滑超过500亿元 。
好在2019年10月开始 ， 国内市场出现转机 。 一方面 ， 春节工人返乡潮的到来给工业机器人需求带来一定回升 ， 另一方面再加上2020年初疫情的影响 ， 更是加剧了人们利用机器人防疫和复工复产的需要 。 基于此 ， 在国家统计局发布的1-5月数据中 ， 我国工业机器人产量累计增长了6.7% ， 数据显示3月份国内市场增速陆续回升 ， 截至目前已经完全实现行业复苏 。
中外企业对比 ， 传统格局改变

上述市场的变化 ， 带来的直接结果就是行业新一轮洗牌的到来 ， 让原本的竞争格局发生变化 。 在此之前 ， 我国工业机器人市场基本被国外企业所占据 ， 本土企业大量集中在下游集成商等领域 ， 发展不容乐观 。 而在经历新一轮洗牌后 ， 老牌国外强企遭受冲击地位开始动摇 ， 本土实力企业则另辟蹊径谋求上位 ， 双方实力差距的不断缩小让行业竞争与局面发生明显改变 。
据有关数据显示 ， 2018年市场生变以来 ， 传统四大家族在我国市场的份额便出现明显萎缩 ， 从2018年的38%到2019年的35% ， 几乎逐年递减 。 与此同时 ， 由于巨头们在应对危机时的不同举措 ， 四大家族内部也明显分化 ， 相比发那科和ABB ， 安川与库卡份额已经跌到10%以下 。 今年以来 ， 由于疫情影响投资和利润 ， 国外巨头们更是频频换帅 ， 但最终都无济于事 。
而相比国外巨头们的挣扎 ， 本土虽然也有不少企业退场 ， 但更多企业通过转型升级和领域深耕实现了自救 ， 并在渡过危机后实力大涨 。 例如以瑞松科技、埃夫特、绿的谐波等为代表的企业已经开始谋求科创板上市;同时 ， 以拓斯达、钱江机器人等为代表的企业 ， 在业绩上收获显著增长;除此以外 ， 以新时代、大族激光等为代表的企业在产能与技术上也获得升级 。
迈入全新阶段 ， 国产替代加快

综上所述 ， 由市场变化而引发的新一轮洗牌 ， 在经过2019年的发酵和2020年的异变后 ， 如今已经对行业企业发展与格局带来了巨变 。 在此过程中 ， 传统国外老牌强企出现分化 ， 同时国内本土企业也同步分化 ， 资源与市场开始进一步向头部集中 。 与此同时 ， 国内外企业间差距也不断缩小 ， 企业竞争日益激烈 ， 传统“四大家族”割据开始向“两超多强”局面发展 。
这对于我国企业来说 ， 无疑是一次逆风翻盘、后来居上的良好机会 。 不过 ， 要想把握这次机遇收复国内市场 ， 还需要加速国产替代 。 工业机器人不只有本土和系统集成 ， 还有核心零部件 。 目前虽然我国已经拥有系统集成上的显著优势 ， 与本体巨头间的差距也在不断缩小 ， 但在工业机器人三大核心零部件上依然进口依赖严重 ， 本土企业与日、美等企业的差距较大 。
在此背景下 ， 迈入新阶段我国工业机器人还需加强核心零部件技术突破、人才培养和标准制定 ， 不断拉近与国外企业距离 ， 打破国外市场垄断 。 好消息是 ， 眼下国内已经有一批企业开始行动 ， 诸如双环传动正在RV减速机核心技术上寻求突破 ， 绿地谐波也在积极上科创板扩大规模……再加上国内政策的持续性利好 ， 未来我们完全可以期待国产崛起那一天的到来 。
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