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|千亿赛道，行业迎来替代机会，机构为何看好这只华南地区龙头？


半导体产业是我国的高新科技中的短板之一 ， 而存储器则是半导体产业中最大的细分市场之一 ， 约占整体半导体市场的三分之一 ， 而全球半导体市场总规模在2017年就已经突破4000亿美元 。
存储器根据性质不同可以分为两大类 ， 一类以动态随机存取存储器（英文简称DRAM）为代表 ， 属于易失性存储器；第二类以固态硬盘（SSD）和NAND闪存为代表 ， 属于非易失性存储器 。 随着合肥长鑫、长江存储为代表的本土存储器厂商在产品技术和市拓展方面的不断突破 ， 存储器产业链国产替代投资机遇凸显 。 产业链主要由存储器设计、制造、封测和模组制造等环节构成 ， 今天主要探索一下产业链中的封测和模组制造环节的相关企业 。
|千亿赛道，行业迎来替代机会，机构为何看好这只华南地区龙头？
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【|千亿赛道，行业迎来替代机会，机构为何看好这只华南地区龙头？】

我国作为全球最大的存储芯片消费国 ， 但我国的存储芯片市场一直被三星、SK海力士、美光等美日韩企业所垄断 ， 随着国产存储芯片技术的突破 ， 存储芯片国产化成为趋势 ， 以及国际存储器大厂三星、SK海力士、英特尔纷纷在中国大陆的扩产带动下 ， 作为芯片制造的下游 ， 国内存储器封测需求将逐步扩大 。 除了存储芯片大厂自身拥有的封装部门外 ， 还有不少独立第三方公司深耕存储器的封装业务领域 。 华东科技以及中国大陆紫光旗下的紫光宏茂、深科技的沛顿、太极实业旗下的海太/太极半导体等厂商 ， 此外一些像长电科技、通富微电等主要为逻辑芯片提供封装业务的企业 ， 也早已开展了存储芯片的封装业务 。
紫光旗下的紫光宏茂 ， 原是台湾南茂科技的全资子公司 ， 紫光集团在2017年6月收购了这家公司 ， 现为紫光集团的合资企业 。 2019年1月 ， 紫光宏茂成功实现大容量企业级3DNAND芯片封测的规模量产 ， 至此 ， 紫光宏茂已成为全系列存储器封测的一站式服务提供商 ， 产品包括3DNAND、2DNAND、NOR、DRAM、SRAM等存储器产品的封装和测试 。 长江存储就是隶属于紫光集团旗下 。
深科技的沛顿科技 ， 专门从事动态随机存储(DRAM)芯片封装和测试业务 ， 为包括金士顿科技在内的全球客户提供全方位的封测服务 ， 是华南地区最大的DRAM和Flash芯片封装测试企业 。 已经与合肥经开签署战略合作 ， 开展存储芯片先进封装和模组制造 。
太极实业的海太/太极半导体 ， 海太半导体是太极实业与SK海力士合资成立的半导体封装测试企业（太极实业持股55%） ， 此前太极实业与SK海力士签署合同 ， 海太半导体继续以“全部成本+约定收益”的模式 ， 向SK海力士提供半导体后工序服务；太极半导体则是太极实业的另外一个平台 ， 主要为西部数据、SpecTek、ISSI、德尔福、大陆、松下、日立等NAND和DRAM存储芯片及模组大厂如提供后工序封测服务 。
通富微电是中国集成电路封装测试前三强企业,前十大半导体制造商一半以上是通富微电的客户 。 早在2015年 ， 通富微电就与合肥海恒与合肥产业投资在合肥经济技术开发区内投资建设先进封装测试产业化基地项目 ， 设立合肥通富微电子有限公司 。
长电科技承担了02国家专项存储器封装技术开发项目 。
深科技是近期走势颇有意思的一只股票 ， 从最近的趋势来看 ， 股价都是触碰60日均线支撑后 ， 股价就迅速反弹 ， 基本可以确定是机构资金在倒腾这只股票 ， 至于机构资金是看好它的存储封装业务发展 ， 还是整体公司发展 ， 那只有机构资金才能解释清楚了 。
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