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粘胶|粘胶纤维进入成熟期后何去何从?( 三 )


竞争者数量变化
按照从业竞争者的数量来推算粘胶纤维行业的高速发展期 。在1973年左右 ， 全球粘胶纤维生产企业数量曾达到180多家 。然而 ， 在2000-2003年左右 ， 国外生产企业则开始逐步退出这个行业 ， 在2006年之后 ， 国外粘胶纤维主要的生产企业仅有2家 ， 一家是奥地利兰精公司 ， 另一家是印度博拉公司 。
国内粘胶纤维生产企业数量最多的时候为1996-2000年左右 ， 约有30多家粘胶纤维生产企业；但是到2008年 ， 数量已经缩减一半；至2019年底 ， 大型粘胶纤维生产企业仅剩不足10家 。粘胶纤维企业数量减少 ， 粘胶纤维体量却不断攀升 。这意味着企业单体生产规模持续增加 ， 从侧面说明粘胶纤维的技术水平在不断提高 。
从竞争者数量以及技术进步的角度看 ， 国外粘胶纤维的发展高峰期是在1970年前后 ， 而国内则是在2008年之后 。
成熟期如何应对
结合以上产品的市场增长率、产品品种、产品的竞争者数量以及技术变革三大要素时间点的交叉可以发现 ，1965-1973年是国外粘胶纤维产量高速发展期 ， 随后进入成熟期 ， 自1995年进入衰减期；中国的粘胶纤维产业在2000年 ， 尤其是2008年以后 ， 得到了前所未有的发展 ， 从年产量不到100万吨发展至2019年的400多万吨 。两段发展曲线的相似性可以看出 ， 我国粘胶纤维发展高峰期的生命曲线也已经达到峰值 ， 这意味着粘胶纤维高速发展期即将结束 ， 行业将进入到成熟期 。
在这个过程中 ， 新的差别化产品将越来越丰富 。例如 ， 高白粘胶纤维产能目前已经实现量产70万~75万吨/年 ， 在整个粘胶纤维产能占比达15%附近 ， 这也标志着高白粘胶纤维已经逐步从差别化粘胶纤维蜕变成普通粘胶纤维 。这个行业将出现更多的存量竞争 ， 从而可能加速行业的产能结构调整与优化升级 。在这个过程中 ， 粘胶纤维行业一方面会出现单体产能增加、企业间兼并重组现象不断发生 ， 最终形成集团化、产业链化的运行形态 ， 从而实现产业链间各个环节优势组合 ， 形成新的赢利点；另一方面会出现下游品种变更速度快、流行趋势周期短等现象 。在这方面 ， 兰精、杜邦、日本帝人、旭化成等国际企业已经经历过上一次完整周期 ， 积累了丰富的经验 ， 国内企业可以借鉴其经营理念 ， 以迎接本次高峰发展期后的粘胶纤维行业成熟期 。


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