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公募基金|私募基金“中考”战绩：新发超7700只友山旗下产品业绩跌破50%( 二 )


《投资时报》研究员发现 ， 今年上半年的私募新发基金 ， 呈现出向头部或业绩优异的公司集中的趋势 ， 相对而言 ， 量小绩差的私募基金公司销售压力较大 。
借着上半年私募基金火热发行的“东风” ， 存量私募基金规模亦有所增加 。 中国证券投资基金业协会数据显示 ， 截至6月末 ， 存续私募基金共86095只 ， 存续规模为14.35万亿元 。 其中 ， 存续私募证券投资基金为45278只 ， 存续规模2.65万亿元 。
业绩冰火两重天
A股市场上半年虽然波动较大 ， 但结构性机会明显 ， 医药、消费等行业不乏牛股亮相 ， 私募基金的业绩表现如何？
Wind数据显示 ， 从股票策略、宏观策略等11个策略整体表现来看 ， 上半年平均净值增长率全线飘红 。
从单只基金来看 ， 私募基金行业共有24只基金上半年净值翻倍 ， 其中赛亚轩辕、汐泰小棉袄火箭号、广泽股份1号、国恩-通金1号、赛亚盘古、赛亚成长1号等15只产品净值增长率超100% ， 而三诺生物1号超过300% ， 大凡1号甚至高达700.66% 。
从私募机构来看 ， 深圳赛亚资本管理有限公司（下称赛亚资本）旗下有11只基金可统计上半年收益率 ， 平均收益率为99.34% 。 其中赛亚轩辕收益率达178.51% ， 在6248只同类基金中排名第4 。
而赛亚成长1号则是长期绩优生 ， 今年以来、近一年、近三年的净值增长率分别为103.85%、341.43%、2858.43% ， 同类排名分别为16/6248、3/9227、1/9071 。 另外 ， 该基金成立以来的净值增长率高达2391% 。
数据显示 ， 汐泰投资旗下有19只基金上半年净值增长率超过30% ， 而成立于2019年12月的汐泰小棉袄火箭号净值增长率为160.2% ， 同类排名为5/6248 。
由董事长兼CEO邱国鹭和董事总经理邓晓峰加持的高毅资产 ， 共有227只基金可统计上半年净值增长率 ， 平均收益率为16.99% 。 以高毅邻山1号为例 ， 截至6月30日 ， 该基金今年以来、近一年、近三年的净值增长率分别为33.09%、58.89%、203.06% ， 同类排名为分别415/6248、299/9227、26/9071 。
而高毅利伟臻实、兴享进取高毅国鹭1号、高毅国鹭精选1期、高毅国鹭精选2期、高毅国鹭精选等5只基金表现不佳 ， 收益率分别为-1.64%、-6.37%、-8.66%、-8.72%、-8.8% ， 同类排名均居后1/3 。
有“私募一哥”之称的蒋锦志曾担任国信证券总裁办总助、粤海证券（香港）董事长 ， 在2004年创立景林投资并任董事长 。 Wind数据显示 ， 该公司旗下24只基金可统计上半年收益率 ， 平均净值增长率为17.52% ， 而景林丰收6号收益率为26.94% ， 同类排名为620/6248 。
拉长时间来看 ， 景林创新成长、景林丰收、景林丰收2号、景林稳健、景林精选2号、景林价值B类、投资精英之景林（A类）、景林优选2号等13只基金成立以来的净值增长率均超过100% ， 其中景林稳健的净值增长率高达1671.81% 。
千合资本董事长、投资总监王亚伟 ， 也是较早“奔私”的典范 ， 不过因“奔私”后业绩不达预期而遭到诟病 。 Wind数据显示 ， 该公司共有23只基金可统计上半年的净值增长率 ， 仅有千合紫荆精选C期、千合紫荆1号、千合紫荆精选A期等8只基金净值增长率超过15% 。
作为上述23只基金中成立时间最早的产品 ， 昀沣年内净值增长率仅为3.08% ， 同类排名为4041/6248 。 该基金中长期业绩表现亦不理想 ， 近一年、近三年的净值增长率分别为-26.63%、-28.98% ， 同类排名分别为9069/9227、8346/9071 。 该基金成立近7年 ， 累计净值增长率仅为78.58% 。
另外 ， 拉长时间来看 ， 昀沣3号、昀沣尊享H期、昀沣尊享C期、昀沣尊享G期、昀沣尊享D期、昀沣尊享E期、昀沣尊享A期、昀沣尊享J期、昀沣尊享B期、昀沣尊享F期等10只基金成立以来的净值增长率告负 ， 其中昀沣3号的收益率为-6.51% ， 而上述昀沣尊享各期净值增长率均为-8.37% 。


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