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微软云计算业务云计算行业|微软云计算业务增速首次低于50% 2020云计算行业市场趋势深度分析

微软云计算业务增速放缓

微软今天发布了 2020 财年第四财季及全年财报 。 报告显示 ， 微软第四财季营收为 380.33 亿美元 ， 比去年同期的 337.17 亿美元增长 13%;净利润为 112.02 亿美元 ， 比去年同期的 131.87 亿美元下降 15% 。
微软表示 ， 其智能云部门的收入增长了17% ， 达到134亿美元 ， 其中Azure增长了47% ， 这是微软云计算业务Azure有史以来首次销售增幅低于50% 。
企业服务收入相对不变(按固定汇率计算 ， 增长2%)
微软提到 ， Enterprise Mobility的安装基础增加26% ， 达到1.47亿个数量 。
该部门的毛利率增长了19% 。 毛利率百分比增加是因为微软Azure毛利率的实质性提高融合了云产品组合的增加 。
云计算市场格局趋势

根据中研产业研究院《2020-2025年云计算行业市场深度分析及发展策略研究报告》
显示：
从目前来看 ， 云计算市场是由中、美垄断的 ， 前四大巨头占了全球80%的份额 ， 其中亚马逊一家独大 ， 占到了45%左右份额 ， 而微软占了18%左右 ， 阿里占了10%左右 ， 而谷歌占了5%左右 。
而在亚太市场 ， 阿里排第一、占到了全球28%左右 ， 而亚马逊第二 ， 占了17%左右 ， 微软占了12%左右 。
5G处于运营商投资驱动向消费驱动的过渡期 ， 设备商供应链行情走向业绩落地 ， 应用和服务端行情开始孕育 。 5G投资H2/H1将呈现明显边际变化 。 预计 H1 完成全年5G建设总量1/3 ，H2将完成剩下的2/3 。 主设备商Q3后将进入业绩释放期 ， 上游光器件、天线射频、PCB 厂商预计Q2业绩会有所体现 。 基于5G的应用和服务开始萌芽 ， RCS有望成为第一个落地的5G应用 ， RCS生态服务商前期将重点受益 。
云计算市场水大鱼大 ， 云巨头去库存周期结束 ， IDC及服务器高景气度将持续 。 大型云厂商资本开支回暖迹象明显 ， 海外FAMGA合计资本开支环比连续四个季度回升 ， Q1 YoY达到40% 。 国内BAT合计资本开支2019Q2见底 ， YoY 19年Q4起开始转正 。 云计算产业链迎来新一轮加速发展机遇：1)IDC领域 ， 国内市场仍处快速发展阶段 ， 预计2020年规模增速达30%以上 。 借鉴海外市场发展经验 ， 国内IDC市场集中度将提升 ， 第三方IDC厂商有望崛起 ， 行业收入将向核心城市聚集 。
一线城市的IDC政策趋紧仍将是常态 ， 手握稀缺资源的第三方IDC厂商竞争力凸显 。 2)服务器领域 ， 上游供给端芯片巨头数据中心收入重回高增长 ， 下游需求侧云巨头资本开支加码 ， 叠加5G及边缘计算建设推进、AI产业化进程加速 ， 服务器龙头厂商崛起机遇来临 。
未来是物联网行业做大连接的5年 ， 2020有望在大颗粒垂直领域实现商业突破 ， 重点关注一横三纵投资机会 。 物联网处于连接变现的初级阶段 ， 当前核心受益的是传感、芯片、模组、终端等硬件厂商 。 在应用层面 ， 车联网、智能家居、卫星物联网三个大颗粒场景将率先落地 。
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