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股票行情|第一创业42亿定增落地 五大券商认购10亿单日浮盈9亿


股票行情|第一创业42亿定增落地 五大券商认购10亿单日浮盈9亿
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外汇天眼APP讯 : 五大头部券商齐聚同行公司定增 ， 这在券商业中较为罕见 。
日前 ， 第一创业（002797.SZ）公布非公开发行情况报告书 。 公司此次以6元/股的价格 ， 非公开发行股份7亿股 ， 募集资金总额42亿元 ， 净额41.37亿元 。
在最终获配的九名发行对象中 ， 中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司及浙商证券共计获配1.7亿股 ， 配售金额10.5亿元 ， 占此次定增募资总额的25% 。
发行完成后 ， 中信证券、中信建投也新进入到第一创业前十大股东名单 ， 成为公司第九、十大股东 ， 持股比例分别为1.18%、0.9% 。
财务投资或是券商入股券商的主要原因之一 。 长江商报采访人员注意到 ， 在此次发行中 ， 第一创业每股仅作价6元 。 不过 ， 自6月下旬以来 ， 券商板块行情急速升温 。 截至7月22日收盘 ， 第一创业报10.84元/股 ， 近一个月内上涨超五成 ， 较其定增发行价已有80%的涨幅 。
以此粗略计算 ， 此次非公开发行股份上市首日 ， 上述五大券商已浮盈近9亿元 。
值得一提的是 ， 在此次定增中 ， 北京国资企业参与认购数量也不少 。 其中 ， 上市公司第一大股东首创集团认购4.2亿元 ， 北京首农食品集团和北京京国瑞分别认购12.61亿元 。
发行完成后 ， 第一创业仍无控股股东和实控人 ， 首创集团第一大股东地位不变 ， 北京首农食品集团和北京京国瑞分别成为公司第三、四大股东 ， 三家北京国资背景公司对于第一创业的持股比例合计达到22.7% 。
五大券商参与同行定增
在此次发行中 ， 第一创业共收到20名投资者的申购报价 ， 最终确定九名发行对象 ， 其中北京首创集团、北京首农食品集团、北京京国瑞、中信证券、唐天树分别获配股数7000万股、2.1亿股、2.1亿股、450万股、3476万股 ， 获配金额4.2亿元、12.61亿元、12.61元、2.7亿元、2.09亿元；国泰君安、中信建投、中金公司分别获配3333.33万股 ， 获配金额约为2亿元 ， 浙商证券获配3000万股 ， 获配金额1.8亿元 。
在限售期安排上 ， 首创集团本次认购股份限售期为48个月 ， 其他8名持有公司股份比例5%以下的发行对象的限售期为6个月 。
长江商报采访人员注意到 ， 再融资新规发布以来 ， 券商通过定向增发的方式募集资金已不是新鲜事 ， 但同时吸引同行业五家头部券商参与定增 ， 实属罕见 。
根据中国证券业协会统计数据 ， 按照总资产规模排名 ， 截至2019年末 ， 中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券在券商行业中分别排名第1、2、9、10、28名 ， 第一创业位居50 。 按营业收入计 ， 上述五大券商去年净利润排名分别在第1、2、8、11、29名 ， 第一创业则排名第44 。
市场多认为五大龙头券商聚首第一创业的定增主要是财务投资 。 在此次定增中 ， 中信、国泰君安、中信建投、中金及浙商五家券商合计配售1.75亿股 ， 获配金额共计10.5亿元 ， 占此次定增募资总额的25% 。
值得一提的是 ， 自六月末以来 ， 券商板块行业热度持续高涨 。 而在上述非公开发行的新增股份上市首日 ， 即7月22日 ， 第一创业盘中一度涨停 ， 尾盘报收10.84元/股 ， 当日涨幅7.97% ， 近一个月内涨幅达到超过五成 ， 较本次定增发行价6元/股已有80%的涨幅 。 以此计算 ， 上述五大券商获配股份上市首日浮盈近9亿元 。
北京国资企业持股比例达22.7%
由于第一创业的股权结构较为分散 ， 本次发行前后均无控股股东和实控人 。 目前 ， 首创集团仍为第一创业第一大股东 ， 持股比例由今年一季度末的13.27%下降至12.72% 。 二股东为华熙生物（688363.SH）的控股股东华熙昕宇 ， 其持股比例由12.34%下降至7.74% 。
同时 ， 参与此次定增的北京首农食品集团和北京京国瑞成为公司第三、四大股东 ， 持股比例均为4.99% 。 中信证券、中信建投也新进入到第一创业前十大股东名单 ， 成为公司第九、十大股东 ， 持股比例分别为1.18%、0.9% 。


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