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晨财经|美吉姆上半年业绩预亏!拟募资16.5亿还债,又剥离传统业务聚焦早教

近日 ， 早教上市公司美吉姆（002621）发布2020年半年度业绩预告 ， 预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1600万元-2300万元 。
柒财经旗下母婴e观察注意到 ， 美吉姆去年同期盈利3427.08万元 ， 同比由盈转亏 。
晨财经|美吉姆上半年业绩预亏!拟募资16.5亿还债,又剥离传统业务聚焦早教
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不止业绩下滑 ， 最近 ， 美吉姆还收到深交所下发的年报问询函 ， 其中重点提到12.7亿元欠款的问题 。 回复问询时 ， 其表示可以通过多种方式筹集资金 ， 支付剩余交易价款不存在重大不确定性 。
仅一周之后 ， 美吉姆宣布拟转让旗下子公司大连三垒科技有限公司（以下简称“三垒科技”）全部股权 ， 作价2.49亿元 。 对此 ， 美吉姆解释为“调整产业结构 ， 聚焦早教业务” 。
值得一提的是 ， 疫情爆发以来 ， 早教行业受到巨大冲击 。 对于美吉姆而言 ， 其制造业优势显现 。 2020年第一季度 ， 其净亏417.3万元 ， 而三垒科技盈利68.6万元 。
拟定增16.5亿元还债
6月1日 ， 深交所对美吉姆下发2019年年报问询函 。 首当其冲的问题就与未支付的巨额收购尾款事宜相关 。
问询函显示 ， 2018年11月 ， 美吉姆子公司启星未来（天津）教育咨询有限公司以货币资金33亿元收购天津美杰姆教育科技有限公司（以下简称“美杰姆”）100%股权 ， 截止2019年12月31日 ， 尚有12.7亿元未支付 。
在问询函中 ， 深交所对美吉姆能否偿还这笔欠款提出质疑 。
另外 ， 2019年9月 ， 美吉姆对外披露《非公开发行股票预案》 ， 拟非公开发行股票募资不超过16.5亿元 ， 用于支付收购美杰姆100%股权剩余价款 ， 非公开发行对象包括交易对手方的大股东霍晓馨、刘俊君 。
对此 ， 深交所质疑美吉姆是否存在规避重组上市 ， 要求其说明作出上述安排的原因及合理性 。
晨财经|美吉姆上半年业绩预亏!拟募资16.5亿还债,又剥离传统业务聚焦早教
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7月1日 ， 美吉姆在回复问询函时表示 ， 由于前述收购交易金额较大 ， 公司资产负债率大幅上升 。 截至目前 ， 除尚未支付剩余尾款外 ， 公司待偿还股东借款余额0.88亿元 ， 短期和长期银行借款余额为1.01亿元 ， 营运资金较为紧张 。
为降低公司财务负担 ， 公司拟非公开发行股票筹集资金用于支付前次收购的剩余交易价款 。
然而 ， 对于定增对象除了美吉姆实控人所控制的珠海融远投资中心（有限合伙）外 ， 还有交易标的高管 ， 即原最大单一股东霍晓馨和原实控人之一的刘俊君 。
美吉姆则认为 ， 后两者拟分别认购此次非公开实际发行股票数量的10% ， 发行完成后 ， 二人持股比例分别增加1.67% ， 有助于实现与上市公司的长期利益绑定 ， 不存在规避相关法律法规的情形 。
实际上 ， 自2019年4月以来 ， 美吉姆就筹划以非公开发行股票的方式化解这笔债务 。 根据相关公告 ， 本次拟募集资金总额不超过16.5亿元 。
其中 ， 12.57亿元用于支付天津美杰姆100%股权的收购尾款 ， 剩余3.93亿元用于偿还股东及银行借款 。 但是该定增计划进展缓慢 ， 至今也未能完成 。
不过 ， 为表明归还前述欠款不存在重大不确定性 ， 美吉姆在回复问询时表示 ， 正在积极推进本次非公开股票发行 ， 若未能顺利实施 ， 将通过银行贷款、股东借款等方式筹集资金 。
出售三垒科技100%股权聚焦早教业务
值得一提的是 ， 在回复问询仅一周 ， 美吉姆就宣布拟转让旗下大连三垒科技全部股权 。
根据公告 ， 美吉姆拟将大连三垒科技100%的股权 ， 以2.49亿元价格转让给美吉姆大股东俞建模及三垒科技法人金秉铎 。
公开资料显示 ， 美吉姆前身是大连三垒股份 ， 2011年9月29日于深交所上市 ， 主营高端机床制造的研发、设计、生产与销售 。 随着传统制造行业发展陷入瓶颈 ， 三垒股份盈利能力下滑 ， 从而计划向教育行业转型 。


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