江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

保荐|开普检测过会：今年IPO获批第112家 湘财证券过首单

中国经济网北京7月24日讯 昨日 ， 中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第108次发审委会议召开 ， 审核结果显示 ， 许昌开普检测研究院股份有限公司（简称“开普检测”）首发获通过 。 这是今年过会的第112家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会85家企业 。
开普检测本次发行的保荐机构为湘财证券股份有限公司 ， 保荐代表人为吴小萍、唐健 。 这是湘财证券保荐成功的首单IPO项目 。
开普检测是一家从事电力设备检测的第三方服务机构 ， 主营业务包括电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等 。
本次发行前 ， 开普检测前三大股东持股比例较为接近 ， 第一大股东电气研究院持股比例为30.00% ， 第二大股东姚致清持股比例为22.35% ， 第三大股东李亚萍持股比例为15.24% ， 公司前三大股东合计持股67.59% ， 所有股东之间均无一致行动关系 。 任何单一股东均无法对公司股东大会或董事会进行控制 ， 且均无法对公司的经营管理产生决定性影响 ， 公司无实际控制人 。
开普检测拟在深交所中小板发行不超过2000万股 ， 且不低于本次发行后公司股份总数的25% 。 开普检测拟募集资金6.13亿元 ， 其中2.65亿元用于华南基地（珠海）建设项目 ， 1.17亿元用于总部基地升级建设项目 ， 1.52亿元用于研发中心建设项目 ， 8000.00万元用于补充营运资金 。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人由国有企业许昌开普电器检测研究院改制设立 。 请发行人代表说明：（1）姚致清等人参与检测研究院改制方案制订的原因 ， 在知晓本人将入股发行人的情况下未提出回避的原因及合理性；（2）改制中存在由李亚萍代持股份的情况；姚致清、韩万林、张喜玲、李志勇作为改制领导小组成员 ， 通过改制持有发行人股权而未履行相关回避程序的情况；改制时姚致清、韩万林、张喜玲、李志勇、周萍均在发行人母公司任职；上述事项是否符合国企改制相关规定；（3）改制过程中的姚致清所持股权分别由李亚萍、王伟代持 ， 该等代持是否属于改制方案的内容之一 ， 国有资产管理部门及改制审批部门是否知情前述股权代持 ， 姚致清通过代持方式入股是否存在规避国有资产监管法律法规对特定身份的人员入股的限制性规定；（4）有权部门关于改制程序的合法合规性、是否造成国有或集体资产流失的意见是否充分披露 。 请保荐代表人说明核查过程、依据 ， 并发表明确核查意见 。
2、发行人与第一大股东电气研究院均参加国家标准行业标准的研究和制定 ， 均提供技术服务 ， 且互相采购技术服务 。 请发行人代表说明：（1）电气研究院与发行人是否存在经营相同或相似业务 ， 是否具备与发行人开展同类业务的能力；是否存在相同的客户或供应商；（2）电气研究院与发行人在检测业务领域内的区别与联系 ， 是否存在同业竞争；（3）是否与电气研究院在资产、人员、业务、资金、管理等方面严格分开 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
3、报告期内发行人检测业务收入增长较快 ， 2020年一季度扣非后的净利润比去年同期降幅较大 。 请发行人代表：（1）说明发行人核心技术、业务获取是否存在依赖于许继集团或电气研究院的情况；发行人的终端客户是否与许继集团、电气研究院的客户存在重叠；（2）说明发行人在未配备专职销售人员且销售费用率远低于同行业可比公司的情况下 ， 销售收入仍稳定增长的原因及合理性；（3）说明发行人为许继集团提供检测服务交易是否具有商业合理性、定价是否公允 ， 后续款项是否存在逾期 ， 是否足额收回 ， 是否建立有效措施防止利益输送；（4）结合新冠疫情影响、行业发展趋势、竞争对手情况、下游客户需求及开复工情况、目前在手订单情况等 ， 说明影响业绩下滑的因素是否己经消除 ， 未来的持续盈利能力是否存在重大不利影响 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


推荐阅读


上一篇：[严歌苓]《扶桑》：感谢严歌苓，让我看到一个不同的世界

下一篇：异性缘：女生“嘴唇”若有这3特征，笑起来会很“迷人”！难怪不愁异性缘