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消息|原创1.4万亿投资呼之欲出，“触电”受益股蠢蠢欲动

_本文原题为 1.4万亿投资呼之欲出 ， “触电”受益股蠢蠢欲动
消息|原创1.4万亿投资呼之欲出，“触电”受益股蠢蠢欲动
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作者：甘弋 编辑：小市妹
日前 ， 国家电网公司宣布将2020年度的投资计划调增至4600亿元 ， 相比于原计划的4186亿元增长9.9% ， 同时上述投资预计带动社会投资超9000亿元 ， 整体规模达1.4万亿元 。
超万亿规模的真金白银砸下什么心情？从“触电”受益股的活跃度可见一斑 。 消息公布后 ， 首先是国家电网系上市公司 ， 包括国网信通（600131）、国电南自（600268）、国电南瑞（600406）、涪陵电力（600452）等公司股票出现拉升 。 同时 ， 电网工程投资的产业链上 ， 特高压、能源互联网等概念也闻声飘红 。
电网工程投资规模巨大 ， 加上产业链长、中长期效益好 ， 本身就受到资本青睐度高 。 眼下国网增调投资额度 ， 极大地鼓舞了此前因国网投资下滑而产生不安情绪的市场 。
消息|原创1.4万亿投资呼之欲出，“触电”受益股蠢蠢欲动
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【国家电网调增投资额 产业迎来绝佳时机】
在5月底的政府工作报告会议中 ， 就有国家电网固定资产投资额将调增至4600亿元消息被确认 。 国家电网方面于3月25日表示 ， 为了加快以特高压为代表的电网投资步伐 ， 将2020年度的投资额度定在4500亿元 ， 这一规模相比于年初定下的4080亿元计划上调了10.3% 。
市值观察梳理了解到 ， 近两年来 ， 国家电网的电网投资总额已经出现了下降趋势 ， 其中 ， 2019年就以11%的同比跌幅跌至4473亿元 ， 这个规模也是近5年来 ， 电网投资规模首次跌破4500亿元 。 从原计划来看 ， 2020年的投资规模（原计划4080亿元）也是保持下跌趋势 ， 而眼下的调整一举打破了这一趋势 。
值得注意的是 ， 根据此前国家电网公开信息显示 ， 2020年仅特高压建设项目的投资规模就将达1811亿元 ， 加上其带动的社会投资3600亿元 ， 整体规模近5411亿元 。 而其中 ， 核心设备的金额将占项目的投资规模为25-35% 。
具体来看 ， 涉及流特高压核心设备换流阀业务的国电南瑞、许继电气两家企业占有市场份额优势 ， 二者相关产品的市占率分别有41%、28% ， 几乎拿下了换流阀7成的市场；而直流特高压核心设备换流变压器则主要由其中保变电气（600550）、中国西电（601179）、山东电力设备三家企业以均占28%的势力分割市场 。
据了解 ， 由于特高压点项目有核准周期等一系列时间限制 ， 行业内的投资额暂时还不会到达峰值 ， 在国网调增投资额过后 ， 后续或将迎来新一轮的特高压点投资浪潮 。 而按照投资额的滞后性 ， 2020年将是布局特高压产业链的绝佳时机 。
【特高压概念蠢蠢欲动】
在7月21日的年中工作会议上 ， 国家电网的态度很明确 ， 下半年的重点任务是加快形成能源互联网产业集群 。 而作为能源互联网的“三驾马车”——特高压、新能源汽车充电桩、数字基础设施更是饱受关注 。
受到电网投资调增额度的消息影响 ， A股特高压指数自7月22日后连日飘红 。 其中 ， 原本受到芯片概念刺激而大涨特涨的经纬辉开（300120） ， 自7月21日以来已经触及到4个涨停板；除此之外 ， 特高压板块热门公司特变电工（600089）、思源电气（002028）、通达股份（002560）等个股近日表现活跃 。
事实上 ， 在此之前 ， 在新基建概念和国家电网的一系列投资推进的催化下 ， 特高压电概念已经掀起过几波涨停潮 。
比如 ， 受到2月底雅中—江西特高压直流输电工程四川及云南段正式复工消息影响 ， 包括国电南自、长缆科技（002879）、风范股份（601700）等多只个股也曾在A股低迷之际打了一针鸡血 。 另外 ， 3月初受到国家电网5条特高压交流工程计划获得核准批复的影响 ， 41只特高压概念股就出现了32只个股上涨、14只个股涨停的热闹景象 。


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