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NBIoT|NB-IoT产值空间破百亿 下半年模组将迎出货高峰( 二 )


对此 ， 工信部在《通知》中也明确强调 ， 将引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络 ， 推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat.1）/5G网络迁移 。 对此 ， 陈正磊告诉采访人员 ， 由于目前国内物联网市场仍以中低速率市场为主 ， 因此占比接近70%的NB-IoT才是此次政策的受惠主角 ， 其发展也必将在今年大幅提速 。
据采访人员从业内人士处获悉 ， 目前NB-IoT芯片市场均价在7元左右 ， 模组单价约12元 ， Cat.1则相对翻番 ， 芯片均价约14元 ， 模组单价30元 ， 按照目前前者占比65%、后者25%的市场份额测算 ， 在未来3年的国内芯片与模组市场 ， NB-IoT规模将接近150亿元 ， Cat.1接近130亿元 。
而据陈正磊预估 ， NB-IoT与2G/3G的市场空间目前已占到约70% ， 以今年底12亿连接目标计算 ， 其连接数目标将在8.4亿左右 。 而根据工信部最新公布的数据 ， 目前国内NB-IoT连接数约为1亿 。 这也意味着 ， NB-IoT至少存在7亿多的增长空间 ， 其中很大一部分将是替代2G/3G市场的增长量 。
不过 ， 鉴于今年新冠肺炎疫情影响 ， 上半年国内的NB-IoT部署已经受到较大影响 。 即便如此 ， 上海移芯通信副总裁杨月启早前向采访人员透露 ， 2020年第一季度NB-IoT模组的出货量仍旧超过1000万 ， 随着国内疫情程度逐步缓解 ， 杨月启认为 ， 国内NB-IoT市场会在下半年迎来出货高峰 。
产业链加速发力
随着标准落地 ， 产业链也开始发力 。 光大证券(601788,股吧)研报指出 ， 目前在芯片侧 ， 包括华为海思、紫光展锐、移芯通信、中兴微电子等在内的中国芯片企业都在角逐NB-IoT SoC芯片市场；模组层面 ， 移远通信、芯讯通、广和通等厂商则已在NB-IoT领域建立了技术与规模的双领先优势 。
据采访人员了解 ， 以芯片的进展为例 ， 目前海思推出Boudica 120/150系列NB SoC芯片累计出货超5000万片 ， 支持3GPP R15/16标准的NB-IoT芯片Boudica 200将于今年第四季度出货 。 紫光展锐则继2019年11月发布了全球首颗LTE Cat1 bis芯片平台——春藤8910DM后 ， 也将在今年推出新一代NB-IoT芯片春藤8811 。
同时 ， 三大运营商一直是国内NB-IoT产业发展的主力军 。 据采访人员从中国移动处了解到 ， 从2018年10月正式开展NB-IoT业务后 ， 截至今年2月 ， 中国移动NB-IoT用户数已累计突破4300万 。 6月2日 ， 中国移动发布招标公告集采200万片NB-IoT芯片 ， 这也是工信部《通知》发布以来首次对NB-IoT单芯片进行的大规模集采 ， 据悉此次项目共集采了200万片NB-IoT芯片 。
与此同时 ， 目前中国电信、中国联通(600050,股吧)的NB-IoT连接数也已各自达到4000万和1000万 。 基站部署规模则更为抢眼 ， 据一位运营商人士向采访人员透露 ， 目前三大运营商NB-IoT基站总数接近100万座 ， 每家连接数均超过千万 ， 其中两家都已超过4000万 ， 总连接规模超过一亿 ， 基本完成了全国县级及以上城区覆盖 ， 预计到2020年底 ， 将建成基站150万个 。
不过 ， 在陈正磊等业内人士看来 ， NB-IoT想要成功落地 ， 仍然面临许多挑战 。 其推进难点主要来自成本价格、网络覆盖质量两大方面 。 杨月启称 ， 只有当NB-IoT产品价格降低到与2G一样甚至更低时 ， 市场才会真正爆发 。
采访人员了解到 ， 在中国电信最新的招标中 ， NB-IoT模组价格实际已降至12元左右 ， 低于15元左右的2G模组价格 ， 只是这一价格尚限于少数厂商 。 “随着未来出货量的提升 ， 相信有更多厂商能很快将模组做到这一价格 ， 且市场价仍有下降空间 。 ”陈正磊指出 。
而对于信号覆盖问题 ， 杨月启认为 ， 2G在发展近三十年后仍旧存在信号较弱问题的区域 ， 不能指望短短两三年内NB-IoT的信号质量就能超越前者 。 陈正磊则认为 ， NB-IoT的网络覆盖包括广覆盖与深覆盖两大层面 ， 广覆盖解决信号有无问题 ， 深覆盖则涉及如何提供更好的信号质量 ， 目前在广覆盖方面运营商推进良好 ， 但实现深覆盖则需要后期的针对性部署 ， 目前对于运营商而言显然广覆盖的优先级更高 。 “这两大短板的补齐都需要市场放低预期 ， 给予更多耐心和时间 。 ”杨月启表示 。


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