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芯片|【芯观点】美国极限施压，国产模拟芯片能否绝处逢生？( 二 )


他了解到 ， 目前国内的芯片做出来之后 ， 很多下游的客户都选择做两套方案 ， 一套是纯国产芯片方案 ， 一套是混合国内外芯片的方案 。 “随着时间推移 ， 一些更下游的客户如政府单位和供应部门会有100%国产化的要求 。 一旦国内的产业上下游联动起来 ， 处于上游的模拟芯片设计企业也比较好过了 。 即使初始产品有瑕疵 ， 客户也会愿意跟芯片厂商一起改进 ， 这是非常好的发展态势 。 而在高端模拟芯片上 ， 美国的打压其实早就开始 ， 并不是近期才有所动作 ， 所以 ， 这方面影响反而不大 。 ”胡康桥对美国制裁给国内模拟芯片产业造成的影响表示乐观 。
王升杨也持同样的观点：“从大的方向上看 ， 这为国内模拟芯片行业发展提供了重要助力 。 更为重要的是 ， 在美国制裁下 ， 给国内芯片厂商提供了与各个行业头部客户合作的机会 。 ”
“美国在芯片上的垄断地位强大在哪里？究其原因 ， 除了技术壁垒 ， 还有市场壁垒 。 2018年以前国内整个芯片行业 ， 包括模拟芯片行业 ， 大多集中在中低端消费电子的领域 ， 基本上以价格竞争为主要竞争策略 。 中美贸易摩擦之后 ， 行业的头部客户 ， 开始积极寻求国产化替代的策略 。 在此契机下 ， 我认为这两年国内模拟芯片产业迎来了非常重要的成长窗口 。 这两年国内模拟芯片公司 ， 包括纳芯微 ， 都在逐年翻番式的成长 。 ”王升杨补充到 。
不过 ， 需要注意的是 ， 这一利好更多的是从长远角度来看 ， 从眼下的现实角度来看 ， 国产模拟芯面临的最大难题是国产化率过低 ， 且提升难度巨大 。 根据前瞻产业研究院的统计 ， 国内市场中市占率排名前五的公司全部为国外企业 ， 对标国外模拟IC龙头 ， 国产模拟IC产品在高端应用领域仍处于绝对劣势地位 。
芯片|【芯观点】美国极限施压，国产模拟芯片能否绝处逢生？
本文插图

短期内模拟芯国产化率能提高到何种水平？即便持乐观态度的胡康桥也认为：“5年之后 ， 能提高到10%就非常了不起了 ， 这意味着模拟企业有了足够的资金和财力 ， 而最开始是非常艰难的 。 ”但如此低的国产化率 ， 又能在多大程度上保证国内下游客户不被“卡脖子”所累呢？这恐怕是国内模拟芯片企业及关联客户所面临的最大的疑问 。
国产模拟芯最好的时代
显然 ， 国产模拟芯片产业与其他半导体产业一样 ， 都迎来了一个可遇而不可求的历史机遇 。 企业力争上游的欲望固然重要 ， 但政府的“有形之手”也将起到极其重要的推动作用 ， 可喜的是 ， 目前中央及地方政府已为此量身定制了相关优惠政策 ， 比如税收减免、流片补贴、科创板和创业板的注册制等 。
而在多项政策中 ， 胡康桥认为 ， “对模拟IC企业最好的政策就是科创板和创业板的注册制 。 在此政策下 ， 以前‘半死不活’的企业现在摇身一变马上就要上市 ， 资金、人才和广告效应各方面通过上市得到暂缓 。 ”
对此 ， 王升杨深以为然：“借由科创板和创业板的注册制 ， 科创型的企业尤其是半导体的企业能够受惠于资本市场的红利 ， 早期能够得到资本市场的支持 。 我们可以看到 ， 这两年国内很多模拟公司都陆续登陆了科创板 。
对于政府层面对企业的帮助 ， 艾为电子CEO孙洪军同样有所感触 ， “艾为作为高科技企业 ， 研发投入很大 ， 对融资需求也高 。 对此 ， 政府领导积极帮助艾为与银行牵线搭桥 ， 解决融资难题 。 ”
除了政策支持外 ， 市场也是一个很大的驱动因素 。 未来随着工业物联、5G、新基建的兴起 ， 国内模拟IC产业的未来无疑将有更大的机会 。
“5G、人工智能、工业互联网、大数据中心等新基建主要领域 ， 都对芯片行业产生了巨大的需求 ， 都将使相关芯片产业链发展迎来新机遇 。 ”王升杨认为 。 他比较看好汽车行业 ， 认为未来汽车行业将会成为蓝海市场 。 据了解 ， 纳芯微也适时推出了满足车规标准的数字隔离芯片 。


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